太和五年(公元231年)諸葛亮從祁山退兵后，蜀漢迎來了一個難得太平的三年(注1)。然而，蜀漢的平淡并不意味著天下的太平，吳魏內部外交內政的紛爭愈演愈烈。太和六年(公元232年)元月，孫權還沉浸在新年的喜慶氣氛中時，卻得到了一個噩耗：他的兒子孫慮去世。白發人送黑發人的痛苦可想而知，他的太子孫登也不得不從武昌來到建業勸慰這時已經五十多歲的老爸。為了盡到兒子的孝心，也因為陸遜鎮守武昌忠誠勤懇令人放心，孫登從此就留在了建業孫權的身邊。無獨有偶，二月曹睿的女兒曹淑也夭折。曹睿這時候三十都不到，他的女兒才八歲。遭到如此打擊，曹睿同樣痛不欲生，又是立廟祭祀，又是找已經去世的童男合葬，還要親自去許昌參加葬禮。曹操曹丕去世的時候，葬禮都相當簡單，如今為了一個乳臭未干的小丫頭這么興師動眾，當然招致了群臣的反對。陳群楊阜等人都勸曹睿，當年您的父親曹丕和您的奶奶(曹操的妻子卞氏)去世時，您都沒有送葬，并非您不孝，不就是因為如今的天下還沒有到可以大張旗鼓地辦私事嗎？如今不但您要去，還要把后宮的人全都帶去“公費旅游”，浪費的都是公款啊。還有一點他們大概沒好意思說，就是文帝曹丕曾下詔命令禁止厚葬，您這么干，不是帶頭違法亂紀？曹睿正在氣頭上，當然聽不進去。三月，執意去了許昌辦葬禮。曹睿為人，在攻吳取蜀外交內政上都很有建樹，但就是在自己的私生活上糊涂。遺憾的是，他如果僅僅是個平民百姓這些到算不上什么太大的缺點，但偏偏他是皇帝。這樣，沉重的負擔就自然轉嫁到了平民百姓的頭上。
曹睿是私事糊涂，然而這個時候的孫權，卻連公事都糊涂起來了。他因為看到國中缺馬，就派人遠赴遼東到公孫淵那里想辦法。大家都認為這樣的想當然不可行（后來孫權從高麗那里弄到了些馬，滑稽的是對方給了一百匹，他卻因為船的容量有限只運回來八十），他也全都當作耳旁風。遼東的公孫家自從董卓大亂后就仗著山高皇帝遠割據一方，一直是個獨立王國。公孫度在董卓進洛陽之前就到了遼東，當時不少人為了躲避中原的戰亂都到了他手下，比如和華歆共創“割席絕交”之詞的管寧。為了加以拉攏，曹操曾給了他一個武威將軍的頭銜和永寧鄉侯的爵位，公孫度對此一番"恭維"卻勃然大怒：“我在遼東稱王，當什么永寧鄉侯！”曹操給他的印綬被他扔在一旁。建安九年(公元204年)，在曹操攻克鄴城的同時公孫度去世，他的兒子公孫康繼位。公孫康死后，經過一番明爭暗斗其次子公孫淵終于于太和二年(公元228年)擊敗了他人，成了遼東的新任土皇帝。曹魏對遼東鞭長莫及，只能以加官進爵的方式對這個獨立王國進行拉攏和名義上的控制。然而，這個公孫淵腳踩兩只船，帶著魏國遼東太守的頭銜私下結交東吳。曹睿當然不答應，太和六年九月命令田豫等人海陸并進收拾這個吃里爬外的家伙。田豫等沒能把公孫淵怎么樣，卻打聽到了孫權派的使者就要返航的消息。這個季節西北風強勁海浪很大，田豫估計吳國的使者必然要找地方避風，就先到可能的地方埋伏。果然，東吳的船為了躲避風浪一頭鉆進了田豫的口袋，當即被斬殺。孫權馬沒要來，卻損兵折將，賠錢(東吳的使者既然是要買馬，錢總不會少帶)更是當然的。他這時才想起來當年虞翻曾說過這么干不行，趕快把這個無神論者(注2)從交州(如今的廣西海南一帶)調回來。然而，晚了，虞翻此時已經去世，他僅僅迎回了一幅靈柩。
幾個月后，魏國也有一人失寵后憂死，這個人就是相當有名的劉曄。劉曄為人相當有膽量智慧，說起話來有頭有尾，一向為曹睿所敬重，但這么個人到了晚年成了察言觀色的小人(曹操時代，好象沒這個毛病)。曹睿曾有討伐蜀漢的念頭，群臣都反對，說不行，于是曹睿把劉曄找來親自詢問，劉曄也說可行，曹睿當然高興。然而，劉曄出來就跟大家說不行，大家也都高了興。有一位叫楊暨的官員，也是劉曄的崇拜者，他最為激烈地反對伐蜀。他與曹睿唇槍舌劍時把劉曄搬出來做擋箭牌：“我說的不算數，劉曄是您信任敬重的人，他也說伐蜀無利可圖呢！”曹睿一愣：“他可是跟我說可行啊？”楊暨也愣了，于是兩人就把劉曄叫來一問，劉曄緘口不言。后來再和曹睿單獨在一起時，劉曄反過來教訓曹睿：“這樣的大事，應該保密啊。我睡覺時都怕說夢話泄密，您怎能四處宣揚？恐怕敵人已經有所耳聞了！”出來后，又把楊暨訓斥一番。然而，他這一番話實際是取悅兩邊的鬼話，當然瞞不了所有人。有人就告訴曹睿，還說：“您不信，就以自己的本意說反話試探一下，就明白了。”曹睿本來不信，但試試就試試，卻意外的得到了檢舉人的結果。曹睿明白后，越來越疏遠劉曄，把他明升暗降為大鴻臚(九卿之一，執掌祭祀等，位高而無實權)。劉曄明白后也是悔恨交加精神失常，兩年后去世。劉曄為人相當有才華，對東吳西蜀公孫淵等人的判斷幾乎全都正確，但為什么既看不清曹睿，又沒有點自知之明呢？確實如后人所評，“以曄之明智權計，若居之以德義，行之以忠信，古之上賢，何以加諸！”耍小聰明不如大智若愚啊。
這年年底，東吳的陸遜領兵做出了一副攻打廬江的姿態，大家都勸滿寵救援，滿寵笑了，以此為痛打陸遜的好機會：“廬江雖然是小城，但兵精將勇，防守不成問題。而且東吳真的敢上岸兩百里和我們比拼陸軍？我不怕廬江失守，就怕東吳不來。”反過來，他還作出了一副大打出手要和陸遜決戰的樣子。東吳的陸軍實在沒法和魏國相比，看到這么一副架式，連陸遜也只能掉頭逃跑。此戰后為了將來對付吳國的進攻，滿寵在合肥以西依靠險阻另建了一座合肥新城，作為將來招待東吳的"主場"。滿寵在三國演義里不太出風頭，其實是個內外兼修的“武林高手”。當年為許都令時，曹洪家的賓客有人犯了法后被他抓住，曹洪的說情信他看都不看。曹洪跑到曹操那里告狀，曹操于是派人把滿寵找來想問問情況。滿寵知道是曹洪在搗鬼，干脆先把這個案件審理完畢，把那個家伙依法處斬后再去，頗有曹操當年為洛陽北都尉時棒殺蹇叔之風。此時為征東將軍駐扎在揚州，連陸遜都不放在眼里，而陸遜果然對他忌憚三分。他修建的合肥新城在后來對吳國的作戰中屢次發揮效用。一年后孫權再次攻擊合肥時，因為這座新城距離長江巢湖太遠，二十幾天都不敢下船動手，只能在岸邊找些無關緊要的地方耀武揚威。然而這樣的虛榮滿寵都不給。他抓住戰機伏擊后讓孫權丟下了幾百具尸體后狼狽不堪。作為揚州地區的最高軍事統帥，他可比那個左傾盲動主義者曹休難對付得多。
第二年的青龍元年(公元233年)，遼東的土皇帝公孫淵派使者來吳，對孫權一通馬屁上表稱臣。孫權高興得眉飛色舞，甚至在國內大赦來慶祝，又要派太常張彌，執金吾許晏等人帶一萬兵馬渡海遠赴遼東，帶著金銀財寶封公孫淵為燕王并加九錫。聽到這個主意，大家嚇了一跳，以丞相顧雍為首紛紛勸孫權，說公孫淵不可輕信，派使者就可以了，派兵送錢，太過分了。孫權心說，人家遠在遼東向我稱臣，我怎能一紙空文打發？不聽。資格最老的張昭分析道：“公孫淵最近經常對魏國不三不四，他是怕被魏國暗算而來求援的，并非心甘情愿。如果他突然改變主意又臣服于魏，勢必要扣押我們的使者當信物，那時我們就是天下的笑柄了！”孫權不以為然，翻來覆去地為難張昭，而張昭則據理力爭。孫權說不過，惱羞成怒，拿著寶劍對著張昭：“吳國的人，入宮敬我出宮敬您，我對您也足夠尊敬了，而您卻屢次在大庭廣眾之下為難我，我經常怕會控制不住自己的脾氣！”張昭凝視孫權半天后，才緩緩開口：“我雖然知道這番建議不會為您所用，之所以冒死進諫，就是因為當年太后的托孤之重啊。”說完，淚如雨下。孫權也動了情，把寶劍扔在一旁，兩人相對而泣。然而，眼淚沖不去孫權的固執，他卻聽不進去張昭的逆耳忠言，仍然派人去了遼東。張昭也是個倔脾氣，他看到孫權一意孤行，干脆請了病假從此不再上朝。孫權火了，當即派人把張昭的府第出入口用土全都堵死。張昭不甘示弱，自己在內部也用土把門都堵死，雙方就開始了這樣奇怪的對峙。
果然不出張昭所料，公孫淵見到孫權的使者兵馬，還帶來了燕王的頭銜和九錫的重禮，不但沒高興反而慌了。遼東離魏國近離東吳遠，魏強吳弱，這要是一點頭，不是公然得罪魏國嘛？另外，你一下子就派來一萬多人馬，想干什么？他不但不敢接受，還來個一不做二不休把使者兩人砍了頭后送給了曹睿請功，東吳的兵馬財寶通通收歸己有。十二月，魏國以此加封公孫淵為大司馬樂浪郡公，卻把人財兩空的東吳孫權氣了個半死。他當即咬牙切齒地發誓：“我年近六十，什么事沒經歷過，如今卻被這個混蛋所騙！我要是不能把這個鼠輩的腦袋砍下來扔到海里，無顏再君臨天下，即使為此弄得家破人亡顛沛流離，我也認了！”當即就要憑借他精銳的水軍北上遼東，與公孫淵決一死戰。
客觀地說，孫權雖然有一支龐大精銳的水軍，北上遼東，他大概忘了當年衛溫諸葛直在海上如何的狼狽而被他砍頭的。東吳的大臣們一看皇帝又有如此創意，大吃一驚，陸遜薛綜等人連忙勸諫。勸孫權可不是件容易的事，他們也只能曲線救國，先拍拍馬屁說此行必勝，然后再找一大堆理由。例如說不如先滅魏，那時遼東的公孫淵還跑得了等等。好說歹說，這次孫權終于沒有糊涂到底，總算回心轉意。他也知道自己的過錯后，派人去請張昭，張昭卻不領情。孫權只好親自去張昭府上請，張昭還是臥床不起。孫權又火了，下令點火，要把張昭一把火燒出來，哪知道張昭還是不動。"快滅火！"無奈的孫權只好徹底認輸，張昭的幾個兒子也把張昭攙扶起來跟隨孫權回到了宮中，君臣勉強算是和解。
孫權公孫淵之間的這一段恩怨，最后迎來了一個足以讓后世的電影導演們趨之若鶩的驚險結尾。公孫淵為了收拾東吳的使者，先把他們的兵馬分散，其中秦旦、張群、杜德、黃強等人帶著六十人的兵馬被安排在了遼東以北二百里的地方。他們心懷故國，四十多天后在秦旦的提議下約定起兵造反，寧可殺身成仁。然而，就在起義當天中午(他們約定晚上動手)機謀泄漏，當地太守立即關閉城門大搜捕，這些人無奈從城墻上跳下后逃離了“白色恐怖”。張群正患病，跳墻時又摔傷了膝蓋，大家也絲毫沒有拋棄之意，互相攙扶在窮山惡水中奮力前進了六七百里。然而，張群確實支持不住了，他也知道自己的日子不多了，要大家離開后逃生。秦旦堅決反對："遠離故土萬里漂泊，如今更應該死生與共。"于是，秦旦留下照顧張群，杜德、黃強離開后去尋找救援。兩個人就此在深山老林里采摘野果度日。杜德黃強幾天后到了高麗，見到了高麗國王后把孫權給公孫淵的一套頭銜原封不動送給了高麗國王，還說給您準備的禮物都被公孫淵那個雜種搶走了。高麗國王頓時高興起來，派人和這兩個人從深山老林中把秦旦張群找回來，并準備船只把這幾個勇士從白山黑水送到了魚米之鄉，還帶上貂皮等貢品。這些人九死一生終于回到了故土，孫權見到他們后也大為驚訝，非常欣賞這四個人的膽識，立刻將他們都拜為校尉。網友中有那位是影視界的？這樣的題材不能視而不見啊！
注1總體上講，蜀漢因為不置史官在史料中出的彩比魏吳要少。這幾年蜀漢有什么內政外交建設，無法詳細考證。但青龍元年(公元233年)南方的少數民族因為法令苛嚴而再次爆發起義，被馬忠鎮壓，看來蜀漢內部也不是風平浪靜。同時，這似乎直接違反了諸葛亮在世時南方不曾反叛的說法。
注2虞翻的為人，相當直率，酒后更是狂言無忌。孫權大宴群臣時，他佯裝喝醉倒地不起，但孫權一走就坐了起來，為此孫權火冒三丈差點手刃了他。后來孫權和張昭談論神仙時，他又指著張昭的鼻子說：“這些家伙都是死人而已，世上哪有什么仙人！”孫權對這個家伙忍無可忍，立刻把他發配到了交州，來個眼不見心不煩。
