二十九軍軍長宋哲元一夜之間仿佛蒼老了十歲，臨戰前夜，僥幸心理還是占了上風，他判斷日本人和以前一樣，只是虛張聲勢而已，為表示誠意，他下令拆除北平市內準備巷戰的沙包街壘，與日方展開談判，對廬山堅決抵抗的電令置若罔聞。
如今一切都晚了，左膀右臂盡失，佟麟閣趙登禹戰死，南苑失守，十萬敵軍大兵壓境，關東軍自熱河北來，朝鮮軍川岸師團南來，河邊旅團東來，還有第五師團和海軍向天津進攻，二十九軍雖有十萬人馬，但是對整個華北來說，兵力還是捉襟見肘，力有不逮。
北京是座古城，城墻高大寬厚，若是在古代還能憑城墻據守待援，但是庚子之戰八國聯軍已經證明，城墻在洋槍洋炮面前毫無作用，平津無險可守，死戰的話，唯一的結局就是被包了餃子，連帶著老百姓也跟著遭殃。
萬分痛苦中他作出抉擇，放棄北平，向保定退卻，茫茫夜色中，冀察政務委員會委員長，二十九軍軍長宋哲元乘車離開了北平城，回望夜幕下雄偉壯麗的前門樓子，他愴然淚下。
宋哲元走了，大批二十九軍的敗兵陸續退到城內，可等待他們的卻是向保定集中的命令，林文龍和他的同學們穿著軍訓的服裝混在敗兵隊伍里慢慢前行，道路兩旁擺著西瓜和大餅，那是北平父老捐出來給將士們吃的，餓壞了的士兵吃了大餅，啃了西瓜，一個個沉默不語。
老駱駝對林文龍等人道：“學生，天下沒有不散的宴席，咱們就此別過了，趕緊回家去吧，外頭亂。”
經歷了血與火的大學生們一個個灰頭土臉，筋疲力盡，再也沒有人提報效國家的事情。
林文龍默默走了，在半路上他把灰布軍裝脫下來丟進了溝里。
紫光車廠的小歪子今天出早班，大清早天還沒亮他就出車了，拉著四盞電石燈的洋車小步跑在空蕩蕩的大街上，忽然覺得有些異樣，路邊似乎扔著什么東西，走過去一看，嚇了一跳，竟然是幾支破槍。
他不敢撿，忐忑不安的繼續前行，往日人氣頗旺的賣舊貨的鬼市今天竟然沒有人，隱約能聽見一陣陣整齊的腳步聲從南邊傳來。
小歪子拉著他的洋車，站在空無一人的大街中央，兩旁的水月燈發出慘白的光，照亮了他的禿頭，他的正前方出現了一面張牙舞爪的旭日旗，然后是排成縱隊的日本兵，略帽下遮陽簾忽閃忽閃，刺刀如林，那么長的隊伍，除了腳步聲竟然沒有任何雜音，肅殺之氣四下蔓延。
小歪子嚇得兩股戰戰，拉起洋車掉頭就跑，往日里從沒跑得這么快過，一路奔回紫光車廠，砸開大門跌跌撞撞進去，上氣不接下氣道：“不好了，壞菜了。”
寶慶起的也早，納悶的看著他：“咋了，跟丟了魂似的。”
“小日本進城了，從永定門進來的，老長的隊伍，足有上萬人馬。”小歪子氣喘吁吁。
寶慶傻了眼，呢喃道：“不能夠啊，二十九軍不是還在么。”
冀察政務委員會辦公室里，電話已經無人接聽，遍地都是紙張，汽油桶里盛滿了文件焚燒后的灰燼。
紫光車廠關門了，寶慶準備的大水缸終于派上用場，填滿了磚頭瓦塊堵在門口，家里儲備著糧食清水，應付幾個月不成問題。
一家人躲在房子里戰戰兢兢，八國聯軍進北京的時候可沒少禍害百姓，日本人更不是好東西，惹不起，咱躲得起。
就這么過了一天，沒人來砸門，寶慶和杏兒稍微安心了一些，可到了第二天，車廠大門就被敲響了，嚇得兩人戰戰兢兢，以為是日本鬼子上門搶劫。
“寶慶，是我，你王叔。”外面傳來王巡長的喊聲。
寶慶壯著膽子來到門口，隔著門板問道：“王巡長，啥事？”
王巡長道：“我還問你啥事呢，咋把門關了，一天沒見出車，我還以為出事了呢。”
寶慶道：“這不是日本人進城了嗎，我擔心……”
王巡長道：“甭擔心，日本人也吃人糧食，也得坐洋車，趕緊把門開了，生意做起來。”
寶慶道：“那啥，我歇兩天不成么。”
王巡長道：“還真就不成，上面發話了，北平所有鋪面廠子，必須開張，要不然罰款拘人，是開張，還是交罰款，你看著辦。”
寶慶道：“上面是誰？”
王巡長道：“是北平地方治安維持會，警察局歸他們管了，上面發話，說商店不開門，街上沒車輛，影響日中和諧。”
寶慶沒轍，只好把車夫們召來，開張營業，這幾年生意越來越差，廠里就剩十來輛洋車了，為了生計他自個也得拉車跑活兒。
拉著洋車出去轉了一天，沒什么生意，街上人很少，大毒日頭當空照，狗趴在樹蔭下吐著舌頭，正陽門火車站上，插著一面日本膏藥旗。
這北平，從此便不是中國人的北平了……
寶慶步履蹣跚的走著，整個人如同霜打的茄子，不停問自己，難道從此就要亡國奴了么，連客人叫車都沒聽見。
“膠皮！”一人在路邊高呼，寶慶夢醒，急忙拉車過去，走近一看原來還是老朋友李俊卿。
李俊卿早已不是當初華清池小澡堂子的搓澡工了，現如今人家是北平城的名流，和寶慶的交往也早就斷了，不過見面還是客客氣氣的。
“喲，寶慶哥，是你啊。”李俊卿笑呵呵道，他穿一件玉白色的長衫，戴著草帽和墨鏡，拿著折扇，風流倜儻一塵不染。
寶慶道：“李先生有日子沒見了，您這是上哪兒去啊？”
“去新華宮開會。這大熱的天，拉車的都趴著了，走了一路都沒碰見洋車。”李俊卿看起來氣色不錯。
新華宮就是以前的總統府，中南海皇家園林，不知道現在誰在那住著，寶慶也不關心那個，請李俊卿上車，一路拉著他過去，兩人有一搭沒一搭的聊著，盡是些無關緊要的話題，到了地方，李俊卿掏了一枚大洋給他，寶慶說啥沒要，拉著空車走了。
李俊卿笑笑，進了新華宮大門，門口警察檢查了他的證件，立刻敬禮。
這兒是北平地方治安維持會的所在，老北洋舊人江朝宗擔任會長，碰巧他和李俊卿相熟，變拉他一起下水，為日本人干活。
來開會的除了李俊卿還有幾十個人，都是北平二三線的社會名流，一個個長袍馬褂打扮隆重，主持會議的是一個日本大佐軍官，商討話題是如何盡快組建華北臨時政府。
平津淪陷的消息傳到北泰，陳家人無不憤慨憂慮，姚依蕾的姨媽一家尚在天津，林文靜的弟弟不但滯留北平，還在南苑軍訓，聽說南苑血戰死了不少人，她茶飯不思，擔心弟弟安危。
陳子錕在南京主持工作，家里只有女人們當家作主，雖然平津淪陷，但是交通尚未阻斷，林文靜想回北平尋找弟弟，被姚依蕾制止：“華北兵荒馬亂，你一個女人家去了能有什么用，出了意外，我們更擔心，萬一被日本人抓了，不是給老爺添亂么，文龍二十多歲了，能照顧自己，再說，我堂弟也在北平，他們肯定會互相照應，你就別擔心了。”
上海，日本海軍蠢蠢欲動，他們效法盧溝橋事變，以一名海軍陸戰隊士兵失蹤為由，布防閘北，八月九日，兩名日本海軍陸戰隊在虹橋機場挑釁時被擊斃，四日后，也就是一九三七年八月十三日上午九點五十分，第二次淞滬戰爭揭幕。
開戰次日，中國政府發表《自衛抗戰聲明》，軍委會組建第九集團軍，仍以張治中為總司令，負責淞滬抗戰，當天，日本飛機轟炸杭州南京，被空軍第四大隊高志航等擊落十八架，戰果卓著，這一天，從此成為中國空軍節。
九一八以來，中國第一次以強硬姿態面對日本，舉國上下空前團結，山西閻錫山，桂系李宗仁、四川的劉湘，云南的龍云都表示堅決擁護中央，抗戰到底不懼任何犧牲。
同時，陜北的紅軍改編為國民革命軍第八路軍，華南的共產黨游擊隊改編為新四軍。
各地人民捐款助戰，海外僑胞更是不甘人后，短短時間內捐款即答三百萬之巨。
全國的軍隊都動員起來，陜西、山西、云南、貴州、四川、廣東，各省各處，軍隊云集，穿著草鞋，背著行李，向著華北，向著上海進發。
江東省城大校場，一萬名精銳將士整裝待發，他們是江東省警備司令部麾下新編師，由原江東軍九十九軍，江東陸軍軍官學校1937屆畢業生組成，一水的德式裝備，鋼盔、牛皮綁腿，毛瑟24式步槍，大皮鞋擦得锃亮。
江東省警備司令陳壽，新編師師長陳啟麟，省主席閻肅，還有特地從南京趕來的航空委主任委員陳子錕，都站在臺上檢閱部隊，士兵們列隊通過主席臺，一張張年輕的面孔寫滿了義無反顧。
劉婷的弟弟劉驍勇就在隊列之中，他是中央軍校江東分校的應屆畢業生，掛陸軍準尉軍銜，挎著盒子炮雄赳赳通過主席臺前方，領隊一聲喊：“向右看齊！”無數雙眼睛齊刷刷轉向主席臺。
臺上的軍官們紛紛舉起戴著白手套的右手，向將士們還禮，站在陳子錕身后的劉婷看見了隊列中的弟弟，心口一陣發緊。
