第五十八章第三場考試
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而大蛇丸雖然逃跑了，但他自認為自己的目的已經達到了，封印了鳴人，給佐助種下了咒印，全然不知自己已經被天賜算計的死死地。
轉眼間一個月的時間過去了，依然像原著一樣發展著，卡卡西教了佐助千鳥，鳴人也拜了自來也為師，自來也從三代那里聽到天賜也在這里，還特意過來找天賜喝酒敘舊，在問起小南三人的情況是，天賜裝的眼神一暗，閉口不回答自來也，自來也也就是識趣的沒有問。
中忍考試考試，天賜站在了考場的邊緣，大聲的說道“第一場比賽開始，由木葉的奈良鹿丸對戰砂忍村的手鞠！”
隨著天賜的話，鹿丸咚的一下摔在了比賽場地上，嚇了已經站在場地上的手鞠一跳，引起了觀眾的一陣爆笑，原來是鹿丸嫌麻煩不愿上臺，鳴人一下子把鹿丸推了下去。
鹿丸迫不得已的和手鞠開始了一場無趣的戰斗，手鞠完全打開的三星扇能發出強烈的風遁，卻都被鹿丸巧妙地閃過了，但是鹿丸卻怎么也找不到機會使用影子束縛術。
就在這時，觀眾們發出了一陣喧嘩，原來鹿丸居然就那么在比賽場上席地而坐，雙手擺在腿上，居然比起眼睛思考了起來，天賜看著鹿丸的舉動暗暗搖頭，雖然看過原著了，但是還是覺得鹿丸還是太缺乏經驗了，也幸他的對手是手鞠，要是碰到一些沒有道德的對手，或是在真正的戰斗中，鹿丸早就敗了。
猛地，鹿丸睜開了眼睛，站了起來，居然脫下了自己的衣服，做成了一個孔明燈一樣，升上了天空，手鞠沒有在意鹿丸的奇怪舉動，見鹿丸站了起來就要扇動自己的三星扇，卻不想自己怎么也動不了，才發現，鹿丸居然借用自己衣服映出的影子，加長了影子模仿術的距離，抓住了自己、
正當手鞠焦急的想辦法破解鹿丸的術的時候，鹿丸居然戲劇性的舉手投降了，這是手鞠才發現，鹿丸的臉色微白，呼吸不穩，顯然是查克拉耗盡了。
天賜看見這種結果，立刻宣布“第一場比賽，砂忍村手鞠獲勝，第二場比賽，木葉漩渦鳴人對戰木葉日向寧次”同時天賜通過精神將看臺上的薩亞召回，并告訴薩亞不用擔心自己。
鳴人上臺之后略有敵意的看著寧次，瞳孔有寫發紅，變扁，腦海里有個聲音告訴著鳴人，就是這個人，差點殺了稚田，這個聲音不斷地回蕩在鳴人的腦海，一點點的侵蝕著鳴人的理智，而一旁的天賜，嘴角上揚。
日向寧次和鳴人的戰斗一觸即發，寧次不愧是日向一族的天才，穩穩地壓制住了鳴人，鳴人的體術完全沒法跟寧次比，一靠近寧次就會被打飛出去，鳴人無奈，只得分出影分身向寧次撲去，卻不想，寧次猛地旋轉起來，形成一個巨大的藍色查克拉球，打爆了鳴人的影分身。
看臺上的日向日足一下子站了起來，瞳孔猛縮，臉部肌肉微微顫動，他沒有想到，身為分家的寧次，在沒有系統的教育下，居然能夠自己學會回天！
就在鳴人再次沖向寧次的時候，卻不想寧次腳下出現了八卦陣圖，鳴人居然被定在那里，完全不能動彈，寧次的掌如章魚的觸手一般，柔弱無骨，力道卻很強，快速的打擊者鳴人的身體，不一會兒就封住了鳴人身上的64個穴道。
鳴人被打倒在地，艱難的想要爬起來，臉上漸漸地露出猙獰，而寧次則是高傲的轉過身去，仿佛勝局已定了似的，不過如果面對他的不是鳴人，那么就真的勝局已定了。
鳴人只感覺腦海里那個聲音越來越響，越來越急促，鳴人的理智漸漸地消失，令眾人驚駭的事情發生了，鳴人的身上漸漸披上了紅色的查克拉外衣，屁股上長出了一條狐貍尾巴，犬齒突出，指甲變得鋒利，眼睛變成了紅色的獸瞳，充滿了狂暴……
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