自從黑省南下支隊返回之后，袁世凱方才重新信任王茂如，但卻擋不住軍情緊急了，想讓王茂如再出兵，卻也拉不開臉面了。
三月之后，北洋軍在南方的部署形式驟然直降，袁世凱的軍隊在湖南打了幾次敗仗，他急忙調令東四省其他軍隊南下，可是各地小軍閥都按兵不動。無奈只能問呼倫貝爾護軍使是否愿意帶兵南下，王茂如表示愿意再出兵，這次派遣的是手下的騎兵旅，即黑龍江騎兵第五旅。由騎兵旅旅長宮小旗帶隊，郭松齡擔任騎兵旅參謀，由阿爾山出發南下，越過科爾沁領地南下。這騎兵旅跟步兵旅不一樣，步兵旅可以乘坐火車，但騎兵旅三千多人三千多匹馬，沒辦法乘坐火車，只能慢吞吞的南下。
袁世凱見狀也無可奈何，這騎馬從呼倫貝爾走到湖南，這得什么時候啊，便要他安心守衛邊防吧，也不需要他出兵了。王茂如也樂得在呼倫貝爾發展經濟與民生，南下的話，說說而已，這次不會真的去了，都快開春了，該是打仗的好時節了，若是被許蘭洲抓住時機吞了呼倫貝爾怎么辦？難道自己還能像個小孩子一般哭鬧著跟袁世凱要回來嗎，這呼倫貝爾可是傾注了自己的幾乎所有財力物力。
而此時張作霖反倒是抓住了機會，表示愿意率軍南下，于是帶領陸軍二十七師出征護國軍。袁世凱還要留著一部分部隊在奉天防著日本人，又留一部分防著宗室叛亂，東四省能夠出征的除了王茂如的黑軍就是張作霖的二十七師。再說上次剿滅白狼匪軍戰斗中，二十七師就曾遠赴湖南，這次派遣張作霖倒也是順理成章。
袁世凱晉升張作霖為盛武將軍。但不再節制黑龍江與吉林，加封晉升王茂如為北洋上將軍銜。節制呼倫貝爾以及西布特哈文武官員，以此來表達對王茂如的安撫。
南方護國軍勢如破竹，蔡鍔在四川設計擊敗北洋軍精銳第三師第十六混成旅，旅長馮玉祥率軍跑到成都府才止住頹勢。李烈鈞此時攻入湖南，廣西陸榮廷也率領廣西新軍驅逐了尊崇袁世凱的龍濟光，將龍濟光趕到了人煙稀少的海南島上去做了土皇帝了。隨后，蔡鍔擊敗北洋陸軍第四混成旅伍祥禎部，四川督軍陳宦震怒，勒令馮玉祥，伍祥禎反擊。
而在外部。日本公使日置益代表日本政府向袁世凱提交外交意見書。說：“奉本國政府訓令，因中國內亂蔓延，北京政府無平亂能力。滇桂黔方面，又系維持共和，不得視為亂黨。本國政府現已承認為交戰團體。”未幾，又有英國，法國，俄國，美國公使紛紛前往外交部，請袁世凱取消帝制。袁世凱對各國壓力應接不暇之際，忽然接到一封催命信，原來是江蘇督軍馮國璋，山東督軍靳云鵬。江西督軍李純，浙江督軍朱瑞，徐州將軍張勛電請袁世凱速速取消帝制。這五人是北洋軍跟隨袁世凱的心腹，如今這五人通電反對，讓袁世凱頓時又驚又氣，終于因為尿毒癥而病倒在床了。經過德國醫生的搶救。袁世凱雖無生命危險，然而卻不得不接受每日痛苦的治療。
強硬的袁世凱，被疾病擊倒了。
北洋督軍之中率先抵制袁世凱帝制的領頭人就是北洋三杰中的北洋之狗馮國璋，這個江蘇督軍可是一個地方實力派，其手下都是北洋軍精銳，他的公開反對，引得袁世凱驚慌失措。袁世凱太高估了自己的影響力，以至于他相信只要自己登高一呼，所有人都會支持。哪成想馮國璋等北洋督軍公開反對。云南貴州廣西三省獨立，袁世凱并不懼怕，他知道這三省軍力沒多少，只是邊疆的蠅營狗茍，不足以構成大患。但是這馮國璋通電可是要了親命了，未幾，相繼幾個督軍也表示支持了。王茂如趁機整頓軍隊，揚言支持袁世凱，此番時候，袁世凱也準備調集軍隊，卻發現，他手下除了一個倪嗣沖，就一個王茂如了，安徽都督倪嗣沖一萬多人，王茂如一萬多人（表面上，北洋陸軍部注冊在列人數一萬五千人），這兩人怎能對抗北洋大佬。
袁世凱越想越生氣，越想越憋氣，人越是生氣，身體越是危險。本來只是尿毒癥，然而卻越來越重，以至于不能辦公。便有許多人前來逼迫袁世凱撤銷帝制，而袁家的人此時也傻了，不知如何是好了，袁克定焦頭爛額之下跑到交通部問梁士詒，這兩人袁世凱在的時候尚且風光無限，可是袁世凱一倒，兩人什么本事也沒有了。梁士詒只是個管財的，袁克定更是只擔任模范軍的名譽顧問，根本鎮壓不住北洋各個手握重兵的督軍。兩人無奈請出到徐世昌出來調節，而袁世凱的確是病得太重了，未幾，徐世昌請出段祺瑞來，商議取消帝制。那袁世凱在病床上唉聲嘆氣，無奈簽署了退位協定。
袁世凱在內外壓力下被迫于1916年3月22日撤消帝制，廢除“洪憲年號”，但是根據南北協定，袁世凱仍然是大總統，只是這個大總統身體欠佳，已經基本不能處理公文了。
終于還是撤掉了帝制，民國終于不用叫中華帝國了，恢復了中華民國國家名稱，本計劃收回為了稱帝而發行的三千萬洪憲公債，然而卻發現政府沒錢，值得將洪憲公債改為五年公債。這不是開玩笑么，洪憲公債三千萬，上哪里要回來，跟誰要回來？雖然公債的大頭被日本人買去了，可是小民們瘋狂地拋售公債，差點引發有一場經濟危機。北洋政府電令各省官吏，不得再稱皇帝圣上。解除國務卿陸徵祥兼職，任命徐世昌為國務卿，段祺瑞為參謀總長，平息南方叛亂。
帝制取消之后，南方爭權奪利，北方也不安定。
王茂如心理計算著時間，此時聽到袁世凱尿毒癥，并且無奈不得不退位之后，先是妝模作樣地嗚呼哀哉了一下，揚言討伐馮國璋，然而卻把黑龍江遠征軍騎兵旅調了回來，沒有返回呼倫城反而是駐扎在扎蘭屯，并與李品仙的黑龍江步兵五旅、李德林黑龍江步兵三旅，共同駐扎。隨后，王茂如率領炮兵旅，警衛旅以及司令部參謀處抵達扎蘭屯，說是準備隨時帶兵入關支持袁世凱，隨時準備討伐逆賊。
這名義看起來似乎很正當，王茂如儼然是袁世凱的走狗一般，人家準備跟主子討伐逆賊，而且聽起來，還居然要討伐馮國璋，這都是讓東四省的軍界大佬笑掉大牙。你王茂如不就是打過白朗，打過蒙古叛軍，還跟吉軍沖突小勝，怎么還狂起來了，居然想打馮國璋？
馮國璋是誰？
那可是北洋三杰之一，如今北洋軍閥的頂梁柱。馮國璋是明朝開國功勛馮勝的后人（外加一句，相聲大師馮鞏的太爺爺），畢業于北洋武備學堂，曾經為聶士成做參謀長，之后鎮守上海關，為防止沙俄與日本勢力進入中原做出了極大貢獻。作為袁世凱手下三杰之一，親手為北洋陸軍培養了無數的士官武將。清廷要他南下剿滅武昌起義，馮國璋帶大軍抵達湖北之后按兵不動，使清廷被迫啟用袁世凱。可以說，袁世凱成也是馮國璋，但敗也是馮國璋。若不是馮國璋率先一條通電，北洋各軍閥誰敢反對袁世凱？就連那段祺瑞也不得不辭職回到老家養病為名避禍。
人家馮國璋身上的一根毛，也比你王茂如大腿都粗，不過要是王茂如這二愣子真的跟馮國璋打起來，那就好看了。有句話叫做看熱鬧的不怕事兒，就都等著看熱鬧呢，便紛紛表示支持王茂如的舉動，說若是王茂如出關，他們肯定全力支持，讓關外的軍隊也看看咱東北軍隊的厲害。王茂如自然知道他們表面支持心理嘲笑自己，然而他卻冷笑起來，你們丫的真當爺是傻子嗎？老子費勁千辛萬苦，做了那么大動作這里（扎蘭屯）集結了兩萬軍隊可不是為了要打馮國璋，而是要征服整個黑龍江的。
此時，黑龍江陸軍總部內，許蘭洲皺眉苦練，周邊都是各手下，有參謀長李景林，武術總教習李書文，其心腹信任獨立團團長張富貴，以及第一步兵旅旅長陳富貴，第二步兵旅旅長任國棟，長子參謀官許家福，次子警衛營長許家祿，大刀隊長張鑲武，武術教習霍殿閣，騎兵營長胡云山，炮兵團長歐成林。許蘭洲手下軍官有個特點，就是個個都是武藝高強之輩，許蘭洲本身也是武藝非凡，因此手下沒些武藝便得不到重用。也造成許蘭洲手下格斗，連刺刀，都是個頂個的，但是打槍開炮不行。許蘭洲軍隊除了悍勇這個特點之外，還有個特點就是軍紀差，而軍紀差的緣由則是他錢少，哪有王茂如這么有錢。
原本黑龍江陸軍師只有一萬多人，可是王茂如來到之后，許蘭洲不得不為了應對擴充人馬到一萬四千人，花銷更多，士兵們一天兩頓，還有一頓是稀的，訓練根本無法保證。軍中還配備了很多長槍大刀冷兵器以滿足武器的需要。甚至許蘭洲的近衛大刀隊，那簡直就是民國武林豪杰大聚會，什么刀槍劍戟斧鉞勾叉，镋棍槊棒，鞭锏錘抓，拐子流星，什么帶尖兒，帶刺兒的，帶棱的，帶刃的，帶絨繩的，帶鎖鏈兒的，帶倒齒鉤的，帶峨嵋刺兒的。許蘭洲對這支大刀隊委以重任，承擔近衛工作，可見許蘭洲此人對武術的熱愛了……只是他不是武術館長，而是個軍人，而且是手握重兵的將軍啊。。。
