濟南國內的戰事進展得挺順利，臧霸僅僅用了七天的時間即復奪東平陵，斬殺敵酋司馬俱，另一名黃巾魁首徐和被迫率領殘部東向樂安流躥。在此期間，濟南王子劉開在幾名親信侍衛的保護下，歷經千辛萬苦，終于逃入歷城，求見是勛。是勛乃上奏朝廷，允許劉開承嗣濟南王爵。
五月初，臧霸追逐徐和抵達千乘境內，最終在黃河和漯水之間將殘敵徹底剿滅，屠眾三萬余，徐和自剄而死。
然而是勛還并不能凱旋許都，他被迫離開歷城，折向東南方向，再度在泰山郡的南城扎下了大營。原因也很簡單，東海都尉昌豨趁著曹操西征援漢、臧霸平亂入青的機會，悍然掀起了反旗。
其實昌豨也是以臧霸為首的“青徐豪霸”之一員，這票人原本都是鄉間豪族，在黃巾亂起的時候，召聚部眾，組建起大大小小許多支地主武裝與之相抗，并且最終聯起手來，推臧宣高為盟主。他們最初的根據地是在兗州泰山郡內，故此也稱“泰山群寇”，后來勢力逐漸延展入徐州，為徐州刺史陶謙招安，使之破滅徐州黃巾。曹操入徐以后，臧霸等遂從曹氏，并奉命北上以擊青州袁譚，就此又將爪牙探入青州東部（在這條時間線上，此際屬登州所轄）——青徐豪霸遂因此而得名。
臧宣高沒什么野心，其盟友吳敦、尹禮等人也還算老實，只有這個昌豨，不甘久居人下，曾先后兩次向曹操掀起反旗。戰敗后再降，因為臧霸的求情，皆獲赦免。這回他再鬧亂子，算是第三次了，很快又被臧霸擊敗。繩捆索綁地押到是勛面前。所謂“事不過三”，如今就連臧宣高也不好意思開口為他乞命了。
在原本的歷史上，昌豨可能干得更過火，《后出師表》中說“曹操五攻昌霸不下”，說不定并非夸張，也就是說他前后造反竟然有五回之多！最后一回是為于禁所敗。因為曾與于文則有舊，乃往詣降。大家伙兒都說，該把昌豨送交曹操，但于禁卻道：“諸君不知公常令乎？圍而后降者不赦。夫奉法行令，事上之節也。豨雖舊友。禁可失節乎？”于是流著眼淚把昌豨給砍了。
是勛當初在徐州也是見過昌豨的，但還真沒啥交情，故此老實不客氣，直接把這顆毒瘤給割掉了。不過也因此耽擱，他直到這年的八月份才得以返回許都。
相比是勛來說，曹操在西線的戰事就沒那么順利了，與呂布、馬超連番鏖戰，基本上敗多勝少。始終打不透向西的通路——向南就更別說了，即便能夠拿下郿縣，經褒斜道入漢。要是被呂布一次反攻，切斷了后路，那必然全軍覆沒呀！曹操這時候自顧不暇，哪兒還有空去救援張魯呢？
主要原因，是呂家的涼州騎兵實在太厲害，不但數量多。比率大，而且多年與羌胡交鋒。經驗值幾乎打滿。曹操被迫大調并州、幽州的騎兵往援，甚至還拉上了不少的匈奴、烏丸牧騎。卻仍然不是呂奉先的對手。
是勛在許都得到軍報，心說看起來這仗勝算渺茫啊，而就算能夠取勝，估計也得拖到年后了。自己不久前才剛恐嚇荀彧，說丞相“此去征西，多可年余，若伏氏有妊……”我靠難道真必須打個一年多的時間嗎？瞧自己這張烏鴉嘴……
是勛穿來此世，已將二十年，見識和經驗都積累多了，自信心也逐漸提升，不再象當初曹德所說的那般妄自菲薄啦，但在軍爭方面，他還真不敢冒這個頭。抄詩抄豁了、說話說漏了，頂多面皮羞臊一二，打仗若是輸了，包括自己在內，恐怕將有千萬人頭落地，他實在背負不起這個責任呀。即便說熟讀兵書，他還要超過本時代所有的人——包括曹操——但“紙上得來終覺淺”，要是光靠著背書就能打勝仗，趙括也不會可憐兮兮死在長平了……
所以曹操在西線打得不順手，消息傳來，是勛只是跺腳慨嘆，卻拿不出絲毫主意來，更不敢毛遂自薦，跑關中去給曹操出餿主意。曹操此行，可是帶著荀公達、賈文和和諸葛孔明的，就連那仨都拿呂布沒招兒，他是宏輔還能逆天不成？
不過盤內無解，還可以嘗試在盤外出招，兩軍陣前是勛就是半拉棒槌，運轉天下大勢，多少還有一日之長。他在許都召來包括關靖在內的所有門客，連開了好幾天的戰略研討會，終于琢磨出一個還算湊合的主意來，于是寫下書信，送往關中——收信人不是曹操，而是諸葛孔明。
是勛在信中說了：“呂布如虎，馬超似狼，關西騎兵更驍勇敢戰，欲陣而破之，不宜難乎？若能出一奇兵，使撓呂布之后，陸梁涼州，或可分其勢而摧其眾矣……”
書信還沒遞到關中，漢中戰事卻終于落下了帷幕。劉備與龐統、徐庶、法正等謀士商議，蜀道難行，陽平險要，全奪漢中估計要花費半年甚至更長的時間，以兵力優勢徐徐推進，最為穩妥。可是當聽聞曹操親率大軍來援張魯的時候，劉備當場就急了，親自跑第一線去督戰，陽平關上箭如雨下，差點兒就把他給射給了刺猬。幸虧法正挺身遮擋在劉備身前，口呼：“至尊，避箭！”劉備最為信賴法正，甚至更在跟隨自己日子較長的龐統、徐庶之上，生怕法孝直負了傷，這才一扯對方的衣襟：“孝直，吾與卿同避也。”二人一起后退到了安全位置。
劉備做出了這一姿態以后，蜀軍將吏皆懷奮死之心，不計傷亡地發起猛烈沖鋒，終于把陽平關給攻了下來，張魯之弟張衛被迫棄關而走，循小道經過千難萬險，最后跑到長安投了曹操。張衛敗退，張魯膽寒，無奈之下，只得遁出南鄭，與親信乘坐兩三只小舟，經沔水一直逃到了襄陽。
就這樣，八月底，劉備進入南鄭，幾乎徹底占據了整個梁州。
隨即劉備就派人去跟呂布約和，請求放其軍北上，一起抵御曹操。好在呂奉先這人驕傲慣了的，壓根兒就瞧不起織席販屨出身的劉玄德，再加上最近戰場形勢占優——他雖然驕傲，但并不是徹底的莽夫，倘若與曹爭斗處在下風，說不定就捏著鼻子應允劉備所請了——故此一口回絕。
不過其實劉備也只是故作姿態而已，想跟呂布建立同盟關系，為的是日后，而并不在此戰——漢中之役，他為了搶時間，拼死前突，兵馬損傷太大，可以說是慘勝，再加上許下了無數的賞賜，差點兒把成都和南鄭的府庫都給搬空嘍，真要再揮師北上，錢糧幾無來源。所以一方面繼續派簡雍、孫乾等去游說呂布和陳宮，一方面班師返回了成都。
漢中既失，曹操再繼續跟呂布耗著也沒啥意思，于是便遣賈詡前去約談，只要呂布、馬超全軍退出雍州，折返涼州，兩家便可罷兵。賈文和還沒跟對方談攏條件呢，是勛的書信便送到了，于是諸葛亮赍了此信，匆匆跑來求見曹操。
曹操覽信大喜：“宏輔此計甚妙，孔明可試行之。”
是勛建議曹操出奇兵以撓呂布之后，迫其后退，當然這支奇兵不能讓曹操自己出——若真是那么簡單，曹操本人豈有想不到的道理？奇兵的來源，其實是西部鮮卑蒲頭部。
此前蒲頭東進為拓拔部所阻，被迫向西方擴張勢力，翻越沙漠，南下北地郡，結果在靈州城下為呂布部將張遼所敗，被迫收縮回靈武谷。這是懸在呂布頂門的一柄利劍啊，是勛說了，今呂布召聚眾將，以御王師——否則數量處于絕對劣勢，再怎么勇猛也打不贏曹操——則北路必然空虛，咱們可以引誘蒲頭南下騷擾啊。
在給諸葛亮去信的同時，是勛也寫信給是魏，要他把朝廷提供的物資分一部分給蒲頭，請求蒲頭進入涼州。等諸葛亮得信以后，接受了曹操的指派，更干脆親身前往，經并州兜個圈子去跟蒲頭接上了線，許諾封其為單于，重開邊市，要蒲頭協助夾攻呂布。
雙管齊下，不由得貪欲無限的鮮卑大人們不動。于是蒲頭再起大軍，深入北地，直至攻破了丁奚城，距離郡治富平只有五十多里的路程。這邊賈詡跟呂布連日談判，最終商定，呂布軍返回涼州，馬超退屯陳倉，雙方乃可罷兵言和。和談既成，呂布就忙著收兵回去對戰蒲頭啦，曹操趁機撕毀協議，殺了個回馬槍，一舉攻破陳倉，馬超經散關故道遁入漢中，投劉備去了。
隨即夏侯淵率領騎兵上隴，并遣使者前往金城，赦免韓遂之罪，使其東西夾擊呂布，漢陽、安定、金城三郡十數城瞬間易主。等到呂布擊退了蒲頭，掉過頭來再戰曹操，局面已經糜爛得不可收拾了。
只是曹軍長期遠征，將士思歸，這時候也逐漸地打不下去啦，最終只好二次約和，呂布允許夏侯淵屯駐在秦亭、隴關一線，占住了西進的要沖，同時把女兒許嫁給曹操三子曹彰，算是遞交了一名人質，以此換得曹操的退兵。
連番大戰，直到建安十三年的五月份，曹操才始返回許都，回來以后第一件事，就是將衛尉馬騰下獄，滿門抄斬。此番雖然未能保住漢中，好在張魯兄弟倆都全須全尾地跟回了朝，而且還擊敗馬超、逼退呂布，對外宣稱，亦一次史詩般的大勝利也。
那么既然大勝了，當然就該立刻考慮封國建藩的問題啦……(
