曹魏方面三路出兵，一雍州、二涼州、三荊州。荊州方面兵力最為雄厚，但是距離洛陽、長安都比較遙遠，消息傳遞需要時間，司馬懿上任也需要時間，發兵自然較遲；最早殺入漢中的當然是雍州方面曹真、張郃二部，隨即涼州軍也大舉南下了。
涼州方面，曹操伐蜀的詔書還沒有到，是勛的分派也還沒有定，張既、蘇則等人便有預感，做好了一應作戰的準備，待得一聲令下，便率漢羌兵二萬余直取下辨。龐德守在下辨，先聽說了張郃抄到自己與陽平關之間，斷了后路，隨即得報涼州大軍來攻，不禁撫膺長嘆。于是親率兵馬出城，逆襲涼州軍，手挺長槊直薄張既，幾乎取了張德容的性命。幸虧蘇則指揮得當，應援及時，才堪堪救下張既，將龐德逼回城中。
經此一戰，張既膽寒，即取印綬于蘇則，說：“臨陣決斷，吾不如卿多矣，今攻城事，一委于卿。”于是蘇文師即指揮大軍，將下辨團團圍住，新造霹靂車，輪番攻打，一連四日，城堞多毀。魏軍因之攀城而上，龐德猶自死戰不退，先以弓矢射敵，矢盡則短兵相接。部下多勸他降了吧，龐德立眉斥道：“吾聞良將不怯死以茍免，烈士不毀節以求生，今日，我死日也！”最終力盡，被小將毌丘儉所俘。
張既又勸龐德歸降，姜敘亦道：“昔將軍在涼州，馬超多所殺戮，唯將軍厚愛士民，涼州人每常念之。今劉備既亡，蜀當殄滅，若肯歸降，敘必上奏天子，赦免舊罪。”龐德啐道：“我寧為國家鬼，不為賊將也。”因慮其素有威信，恐為所劫。故此即日殺之。
涼州軍就此奪取下辨，分兵以定武都各縣，蘇則、毌丘儉率軍直取陽平關，來與張郃會師。要說陽平關雖然地勢險要。終究防守兵馬太少，陳式對付一個張郃就已經有點兒捉襟見肘了，驟然又見涼州軍旗號，不禁肝膽俱裂，一日三封求援書信。請求馬超回來相救。只可惜馬孟起分身乏術，難以應援。
再說是勛命呂蒙為先鋒，從褒斜道入漢，直抵斜谷口。蜀漢在谷口附近修建了一座大砦，十多座小砦，按規模當有兩千人防守，但此時剩下了才不過三百多人而已。呂蒙見小砦多為木造，便即以火箭攻之，頃刻屠滅，隨即將大砦團團圍住。
呂子明既在是勛面前夸下海口。說只要大都督您進入漢中，則此戰必勝也。于是親自上陣，左手旁牌，右手長刀，援梯而上，身被數創而不退，終于一舉將堡砦攻克。
等到是勛率后軍進入漢中的時候，呂蒙已經徹底突破谷口，殺到褒中城下了。是勛見呂蒙身上裹著好幾處創傷，不禁撫其肩道：“吾意子明大將也。非尋常斗將也，沖冒矢石，斗將所為，子明不當如此。”呂蒙笑道：“為使都督安然入平。故躁急耳。然為國家殺賊，蒙之愿也，何分大將、斗將？”
隨即并騎來看敵城。要說是勛既入漢中，本打算也裝裝逼，搞個羽扇綸巾四輪車啥的，模仿原本歷史上的諸葛丞相。可是再一琢磨，土路大多不夠平坦，這年月又缺乏減震系統，駟馬安車尚且可能把屁股顛破，更何況四輪小車呢？要說孔明最早的文學形象本是“乘素輿，葛巾，白羽扇，指揮三軍”——素輿應該是指馬車，就那還都是后世人語。抑且戰事未息，要是一不小心做了“帶汁諸葛亮”，那可就貽笑大方嘍。
所以還是老老實實披甲戴盔，騎馬而行，與呂蒙、沮授等參謀共來巡視。覷看良久，沮授皺眉道：“褒中、南鄭，相距不過十里，互為依存，實不易取也。”建議是勛：“或西而應張將軍入關，或東而與曹君侯相連，先破馬超，再可攻城。”是勛笑道：“吾今既已至此，馬兒焉有不走之理？”
是勛現在所處的位置非常重要，也具備一定的危險性。褒中在南鄭北偏西方約十里處，褒水流經褒中城東和南鄭城北，河上有橋，方便勾通。此外，法正還在兩城周邊依山傍水，構筑了六個小砦，形成一整套完整的防御體系。也就是說，魏軍不管攻打任何一點，其余各點都可及時應援，所有守軍可以凝聚成一個拳頭，給魏軍造成沉重打擊。
那么倘若分兵以取各砦呢？就是勛手下這一萬多人，那還真不夠用啊。
從重要的角度來說，魏軍只要陳兵褒中附近，威脅南鄭，則隨時可以卡斷東西兩側的應援之路；而從危險的角度來說，蜀軍也隨時可以繞至魏軍側后，切斷谷口，斷絕魏軍的糧道——當然啦，那得是在漢中守備嚴密的前提下，估計目前兩城、六砦守軍不過三千余，是不大敢冒這種風險的。
所以是勛可以暫且不顧后路，揮師向西，以取黃沙、沔陽，配合張郃兩面夾擊陽平關，或者向東攻打城固，接應曹真。一旦東西兩路的魏軍中任何一路與之會合，數萬之眾，便有強攻褒中、南鄭的可能性了。
當下是宏輔注目地圖，皺眉問道：“二劉相爭，結果如何？”不管哪一家打贏了，倘若聚集全力來救漢中，最終的勝負尚且未可知啊。就理論上而言，對方也不傻，應該會暫停兄弟鬩墻，一致對外的——就如同原本歷史上，袁氏兄弟之爭河北一般。但問題袁氏兄弟不過爭個大將軍號而已，如今爭的可是皇權，誰敢說正統問題暫且放下，咱先一致對外？就如同后來的南明君臣也未必皆昏聵之輩，但因為權力斗爭而導致內紛不息，遂使清軍順利得渡長江，即望南北朝而不可得矣。
呂蒙說就前幾天的傳報而言，貌似是劉封占據了上風……
劉封所率漢中軍團，本來就是蜀漢最強有力的一支野戰部隊，成都守軍裝備或許過之，論素質、訓練，以及戰斗經驗，卻多不能及。加上吳懿雖用李嚴計，囚關平、關興而不殺，以二子為質，收編了關羽的舊部。但彼等終究心懷二意，不肯拼死而戰——再說吳懿也不可能真的信任他們。因此連番惡戰，其實雙方折損數量并不太多，成都軍往往遇敵即潰。即便有孟達、張任等宿將指揮，亦不能止。很快劉封便殺至成都城下。
然而成都城內此時尚有近萬兵卒，足夠年余支用的糧草，憑堅而守，劉封亦不能克。據說劉封已經許諾。只要肯擁戴他做皇帝，則赦免吳懿、李嚴等人之罪，僅貶其位而已，且當重封劉禪、劉永，絕不加害。但目前還并沒有成都城對此作出回應的消息。
就沮授認為，吳懿很可能會做出一定讓步，促使劉封北上以救漢中，與咱們先拼個兩敗俱傷，則他可以坐收漁人之利。但是劉封也不傻，而且據說黃權頗善權謀。究竟成都方面開出什么條件才肯滿意，其間尚須折沖樽俎，反復權衡也——只是留給咱們的時間真的不多了。
是勛心說若我是吳懿，便赍皇帝玉璽以于劉封，表示愿意擁戴他做皇帝，但前提是——你在破魏之前，不能夠進成都城。名分這種東西，時人可能看得很重，但在是勛所見，還應該把實力擺在第一位。如今既然實力不侔。那么硬把著玉璽也毫無意義，還不如用此玉璽誘引劉封北上，自己好趁機積聚力量，重整兵馬呢。
南中地區估計是指望不上啦。那么從成都再向南，犍為，還有劉備新設的漢嘉等郡，涸澤而漁，尚可招募數千上萬兵卒也。倘若劉封真跟咱們拼了個兩敗俱傷，吳懿就有機會靠著兩三萬人擊敗劉封。甚至復奪漢中……
不過再換個角度考慮問題，若然玉璽不在手中，缺乏了大義名分，軍心士氣恐怕就難以保障了……
自己跟這兒干想也沒用，不管劉封是否能夠北援，自家先積聚起實力來才是第一位的。若能將張郃、曹真全都放入漢中，則是有五六萬大軍也，怎么也能跟蜀中精銳一戰了。蜀漢總兵力有十萬沒有？分守各處，再刨去成都一萬人，估計劉封手下撐死了也就四萬。我要是能在漢中站穩腳跟，很快就收秋糧了，包括荊州在內各地援軍亦將陸續趕到，則漢中必可無虞也。就算這回滅不掉蜀漢，能夠穩據漢中，則蜀賊如藩籬盡撤，隨時都可以殄滅之。
那么該先往哪個方向去才好呢？如今漢中唯一的機動兵團在馬超手中，正在東線與曹真交戰——好，咱們就先往東去。
即在褒中以北背山立營，做牢固守勢，然后命呂蒙率部先發，去援曹真。可是隨即就有捷報傳來——成固已下，馬超已走！
原來當日馬超被迫放棄赤阪，退守城固，徐晃也不在赤阪停留，便即銜尾而追。曹真遣人誡之道：“須兵馬集至，乃可俱前。”徐晃不聽，以“馬超初至城固，立足未定，當急擊之，或可破也”為辭，奮力而前。城固南依沔水，別有七砦相連，徐晃揚聲攻其東砦，實取北砦，馬超急遣馬岱率騎兵應援，卻被徐晃奮力擊退。馬岱退向城固，城外鹿角九重，乃移其活動者放入，但徐公明親將麾下二百騎俱入陣中，直薄城下。蜀軍無不驚駭，適馬超又聞是勛入平，慮后路被斷，于是棄城而走，南渡沔水，欲歸南鄭。
此時曹真恐徐晃戰敗，急遣部將朱蓋、殷署等率數百騎兵來援，徐晃與之合，即擊蜀軍于沔水之上，殺傷甚眾。馬超無奈之下，也不敢再入南鄭了，被迫收拾殘兵，直接退出了漢中。
此時呂蒙也到了，與徐晃東西夾擊成固，劉寧、杜路知不能守，被迫開城而降。徐晃就問劉寧：“前在赤阪，其砦將陷而將軍不降，何今日乃降也？”劉寧道：“前不識將軍天威故也。今悍破城圍，守軍盡皆膽喪，乃不敢不降耳。”
捷報傳至是勛本營，是勛聽了，就覺得這仗打得……怎么這么眼熟呢？啊呀，此非原本歷史上徐公明于襄陽、樊城擊破關羽之形狀乎？！
