就在《中日長城停戰協定》開始執行，李義的保安軍、商震的32軍、傅作義35軍及東北軍等紛紛撤離平津地區的時候，宋哲元的29軍卻一時間沒有跟上步伐，在忙著搶占京津富庶城池的時候，忽略了對地方上的控制。首先就是在正規軍一撤離，在平津北、東各地遍地開花地冒出了許多的大大小小的“司令”，還都打著抗日救國的旗幟，霸占縣鄉地盤，儼然就是一方統治者。
這一看就是不甘心失敗的日本人特務機關弄出來的杰作。原來，早在1932年初偽滿成立，日本關東軍就把矛頭指向了華北，挖空心思要策動“華北自治”。土肥原賢二大佐被派駐天津任特務機關長，負責搜羅鷹犬為關東軍奔走。就在那些個同眠人物如段祺瑞、吳佩孚等或避走、或隱居的時候，一個與吳佩孚的開平武備學堂騎兵科同窗好友，隨徐樹錚征討外蒙古叛匪，以討逆有功被封為際威將軍，并晉升為總統府武官、曾任張宗昌直魯聯軍第九軍軍長的李際春進入了土肥原的視線。
隨著革命軍北伐成功，張宗昌逃亡日本，李際春就流落在天津做了寓公，在日租界須磨街新德里（今陜西路）待價而沽。像他這種人自然不甘于平淡的渡過一生，于是就不惜出賣祖宗投身做了日本人的走狗。土肥原正式委任李際春為天津便衣隊總司令、張璧為副司令，帶著幾千地痞流氓在天津鬧騰；又協助日本主子，把溥儀從天津劫持到大連去了。隨著日軍的步步南進，特務頭子土肥原大佐又委派在大連的李際春為“救國軍”總司令、鄧炎侯為副司令。總司令部設在錦州。日軍向我長城各隘口大舉進犯，“救國軍”被編入關東軍弘前（第八）師團，充當向導，引日軍長驅直入東北軍防守的石門寨。1933年5月，李在秦皇島成立了偽冀東政務廳，自任廳長，向各縣委派縣長、公安局長等，設官統治。在關東軍撤回長城線后，就跳出來打著抗日靖安的旗號強調“灤東治安維持”。趁著29軍沒有到位的時機，四處網羅人馬，迅速將部隊擴大到了一萬多人。關東軍給予了全套日式武器裝備，比29軍的裝備都強！關東軍還派出大批下級軍官脫下軍裝充當教官，個別支隊甚至完全就是日軍的中隊！
在29軍進入冀東的時候，雙方很是對上打了幾次。一向垃圾的偽軍此次居然沒有怎么吃虧，個別縣城的爭奪，29軍還吃了大虧！這一方面是29軍原來骨干死傷大半，后續發展過快，新兵太多缺乏訓練有關；但另一個方面乃是偽軍其中的日本軍人起了絕大的作用的原因。一時間，宋哲元倒也真吞不下他。但最主要估計還是山海關的日軍大幅增兵，海軍軍艦、炮艇不斷沿渤海灣巡游，天上還有飛機不是晃悠窺探！你要抗議追究，他就說是觀察局勢，不要危及到大日本帝國僑民的安危，我們來就是打醬油的！可打醬油你媽那么多大炮對著我方干什么？叫人提心吊膽的，不是明著給李際春壯膽么？！于是，硬的扎手，何應欽和宋哲元就準備玩收編，給出的編制是一個旅。可人家李際春說了，兄弟三萬人馬，怎么著也不下師級吧？兄弟我看過了，唐山風水好，旺老子！除了唐山咱哪兒也不去！尼瑪，見過吃空餉的，沒見過這么虛報的吧？既然答應受編了，還不打算服從軍令繼續賴在冀東（唐山）做土皇帝？得，還是不肯就范！
當然日軍那是不會在一棵樹上吊死的。相對于李際春的強勢對陣，石友三打得那是感情牌！急匆匆的，他在日本人的資助下也快速的拉起了一支隊伍，旗號依舊是抗日救國！他那是西北軍的老人，直接跑去找宋哲元幾個29軍高層喝了幾頓。哥幾個，怎么得也得給兄弟一條活路吧？咱要的不多，兩三個縣足矣！地點在哪里？那依然就是灤河兩岸打主意！
有樣學樣，必要大的還有一個郝鵬舉部。他是河南人，也是西北軍出生。跑到唐山，仿照李際春也樹了桿旗，叫做“河北人民自衛聯軍”，一樣當起了“總司令”。由于他在西北軍地位較低，但感情牌還是可以打一打。但此人善變狡詐，四面討好接納，同時拼命收納大小的偽軍隊伍、土匪地痞，所以看起來人數頗多，實力很強！自然也得到了日軍的大力扶持！
所以就這么一個狀況，29軍的進駐隊伍和偽軍們雜居交錯，大家不尷不尬的共存共管。使得整個冀東連帶著牽連到天津附近混亂一片，各色武裝混雜其間，一時“司令”多如牛毛，后臺老板全是日本人！倒也不是29軍缺乏手段。其實，這一方面是宋哲元將眼光盯在了幾個大城市上了，忽略了對轄地的管制；另一方面乃是骨子里依舊有些底氣不足。只要準備清剿這些“抗日”的大小司令，出面干涉的那一定是日本人。借口僑民安全什么的胡攪蠻纏，把事情搞黃！沒辦法，29軍也只得加強對北平重點區域的駐防，同時不斷地擴充軍隊，預備不測事件！至于長城東段的冷口關一線，那就只是象征性的派了幾個營駐扎，以示存在了事！
當然，宋哲元也有其難言的苦衷。就華北平津地區，那是多少人在盯著啊？從中央軍到閻老西、乃至孫殿英，都眼饞自己霸占著河北、平津、察哈爾的地盤。現在29軍一個軍的軍餉要養活10萬大軍，我容易嗎？自己真要是下大力氣開戰，那消耗起來，誰來給你整補？反正冀東各地自己稅也沒有少收，況且還有人情在，有都是喊著抗日的，怎么下手？于是，這事情就這么糊著、拖著！相安無事最好！
瘦猴的“保統”將華北的消息匯總上報到李義那里，李義被驚得跳了起來！這個糊涂的老宋，怎么能如此搗漿糊呢？這不是長城抗戰白打了嗎？不行，我得提醒他！于是李義擬出了長長的電報給宋哲元，指出偽軍霸占冀東的危害，異日其必為日軍前驅，圖謀平津華北。宋哲元回電，日軍經長城一戰，膽已寒！今弟有雄兵十萬，必不至為冀東宵小所趁！權益爭斗錯綜復雜，非一兩句所能理清。弟處其間，耽日憂思，必利兵秣馬、圖強嚴守，請寬心勿憂！
李義“.......”，又是爭權奪利內斗惹的禍！
自從1933年9月，國民黨軍大舉進攻黎川，中央蘇區和紅軍第五次反圍剿斗爭拉開戰幕。三天后，黎川失守。這讓主張以陣地戰、正規戰在蘇區外制敵，保守蘇區每一寸土地的中革軍委大為惱火，集中部隊對依托堅固堡壘據守的國民黨軍多次發起攻擊，在國民黨軍堡壘密集地區實施的強攻幾乎全部失敗，部隊除了大量傷亡外一無所獲！
而蔣介石命令圍剿軍繼續構筑綿密的碉堡封鎖線，穩扎穩打，逐步推進。逐漸縮小包圍圈，壓縮紅軍的活動空間。這一招很是狠毒，步步為磊，兼帶封鎖，蘇區頓時物資匱乏，彈藥不濟、醫藥缺乏。
紅軍雖經近2個月浴血苦戰，卻未能御敵于蘇區之外，反使部隊傷亡嚴重，被迫向蘇區內轉移，完全陷于被動地位。進攻受挫，以李德為首的軍事決策層屢次改變做戰計劃，今日東、明日西，想到哪里就胡亂調動一氣！弄得一線部隊的指揮員難以適從，部隊也疲憊不堪。甚至連一向堅決執行命令的彭老總都罵了娘！
部隊撤回蘇區內線處于防守地位。此時，團營長水平的李德又提出紅軍轉入陣地防御，與國民黨軍進行消耗戰。紅軍處處設防，節節抵御，以期御敵于國門之外。這樣在戰略上就首先落入了國軍的圖謀里，分兵防守打消耗戰，那正是國民黨軍鎖希望。紅軍一貫的機動靈活、集中兵力消滅敵人的優勢完全被拋棄！在戰術上，李德主張以陣地防御結合短促突擊頂住敵人的進攻。可面對數倍于己的國軍輪番出擊，又有飛機、大炮助戰，怎么能取勝？
在1934年4月的廣昌決戰中，面對國民黨軍11個師的優勢兵力，中共中央在紅軍連續作戰、十分疲勞、減員很大的情況下，以紅1、紅3、紅9軍團及紅5軍團第13、第23師共9個師的兵力，采取集中對集中、堡壘對堡壘、陣地對陣地的正規戰，以求阻止國民黨軍進占廣昌。在大批飛機、大炮的配合下，國民黨軍向廣昌交替攻擊，終于攻占了廣昌。
蘇區范圍逐漸縮小。雖然派出了以紅軍第7軍團（軍團長尋淮州、政委樂少華）組成中國工農紅軍北上抗日先遣隊匯合方志敏部進入到閩浙皖贛邊，以期牽動國民黨圍剿軍回援和減輕對中央蘇區的壓力，但兵力過少，作用終究不大！最后年輕的優秀將領尋淮州英勇戰死，方志敏被俘，留下了著名的《可愛的中國》、《清貧》等遺著。最后只留下了余部1000余人組成紅軍挺進師，粟裕任師長，率部轉戰浙南，堅持開展游擊戰爭。
到10月，國民黨軍壓縮到蘇區中心心臟地帶，準備四面進擊占領寧都、瑞金，以圍殲紅軍主力。如此戰況下，中共中央主要領導人知道已是回天無術，決定放棄中央蘇區，進行戰略突圍。10月10日，中共中央、中革軍委從瑞金出發，率領主力紅1、紅3、紅5、紅8、紅9軍團和中央、軍委直屬隊共8.6萬余人，開始向湘西實行戰略轉移。
