祁三升逃離貴陽后，一路跑到貴州和云南交界的普安州才停下，然后向各處發出劉文秀的遺命，召集部隊守衛云南。
可是在楚軍風卷殘云的打擊下，西軍各部都已潰不成軍，包勝亭等部的云南兵也被譚嘯包了餃子，逃回來的部隊十不存一，響應祁三升的只有貴州西部的一些地方部隊，花了十幾天的時間才湊起六七千人馬。
唯一的好消息就是高文貴神奇的脫險，他跳下懸崖之后，被幾個路過的西軍士兵救了下來，輾轉逃過楚軍的追殺，聽說祁三升在普安州召集兵馬，又一路來到普安，可惜高文貴的左腿腿骨被摔得粉碎，哪怕養好了傷，以后也無法騎馬，無法上陣廝殺。
聽說周國棟和劉體純大兵壓境，高文貴勸說祁三升立刻撤退。
“普安州守不得了，必須盡快撤回云南，然后召集各處兵馬，堅守昆明。”
劉文秀攻打貴陽的時候，把西南各省的機動兵力抽調一空，祁三升能夠湊起這幾千人馬，主要還是在楚軍的壓力下，貴州西部很多的州縣司衛已經沒有信心自保，才主動棄守，撤到普安州抱團取暖……要想和楚軍一戰，這點兵力遠遠不夠，必須借助云南當地的守軍，尤其是鎮守昆明城的一萬西軍。
昆明是西軍的大本營，除了將士們的家眷，永王朱慈煥和大批的后勤內政人員都在這里，絕對不能出現意外，所以孫可望出征湖廣的時候，在昆明留下了足夠的守軍，其中一部分被劉文秀調去攻打貴陽，剩下的部隊還有一萬來人，再把云南各地的守軍調集到一起，或許還有可能擋住楚軍的進攻。
祁三升從善如流，接受了高文貴的建議，率部退出普安州，撤入云南。
三天后，周國棟和劉體純進占普安州，隨即追入云南。
昆明此時已無大將，祁三升利用劉文秀的遺命，很順利的掌握了云南的兵權，然后就放棄大批的州縣司衛，集中部隊向昆明靠攏，準備和楚軍決一死戰。
貴州東部，馮雙禮和袁宗第之間也分出了勝負。
他們兩個本來相持不下，馮雙禮仗著兵力優勢，還稍稍占據主動，可是劉文秀兵敗身死的消息傳到鎮遠府后，西軍立刻軍心大亂，被袁宗第抓住機會打了一個反擊，馮雙禮大敗退兵，一直退到幾十里外的施秉才穩住陣腳。
袁宗第和譚嘯的部隊相繼趕到，對施秉展開進攻，馮雙禮眼看抵抗不住，又向湘黔邊界的銅鼓衛撤退，楚軍緊追不舍，死死咬在后面，清水江的控制權再度易手……
楚軍在貴州所向披靡，可是在千山萬水之外的南直隸，隆武朝廷的軍隊卻打了一個結結實實的大敗仗。
戰敗的消息傳到南京，隆武帝大病不起，汪克凡卻表現的很淡定。
“可惜了，十萬大軍一戰而潰，鄭成功這一仗到底是怎么打的？”
這份戰報是駐守揚州的王進才送來的，字里行間頗有些幸災樂禍的意思，鄭成功在長江北岸登陸后，對吳三桂發起猛攻，連戰連捷，攻勢凌厲，接連攻占高郵等州縣，和吳三桂的主力在淮安府展開決戰，可是最后關頭卻被吳三桂翻盤，十萬大軍土崩瓦解，鄭成功逃回南通州的時候，只剩幾千殘兵敗將。
（鄭成功以十萬大軍反攻南京，卻被幾千綠營打得全軍覆沒，這是歷史上發生過的真事，和本書的主線關系不大，不多詳述了。）
吳三桂擊敗鄭成功后，順勢向南追擊，把戰線又推到揚州城下，與此同時，揚州以東的泰興、南通、海門等地紛紛告急，吳三桂大有一舉打過長江的氣勢，南京城里的氣氛變得非常緊張，有些膽小的士紳百姓已經逃到鄉下。
楚軍的主力都調往湖南，南京一帶只有田見秀的北伐第一軍，以及一些剛剛編練的新軍，看起來形勢非常危險，但是自汪克凡以下，楚軍的高層都很鎮定，完全沒有撤離的打算，慢慢的，南京城的民心恢復了穩定。
汪克凡最大的依仗，就是有一支強大的水師，經過這兩年的大力發展，楚軍的水師已經基本成型，雖然還不能和鄭成功的“遠洋艦隊”相比，對清軍來說卻是無敵的存在，吳三桂哪怕征集一批民船商船強行渡江，也會被船堅炮利的楚軍水師消滅在長江上，他只要腦子沒有進水，就不會讓部隊白白送死。
為了確保萬無一失，汪克凡又向撤離的鄭成功借了一支艦隊，以加強長江防線，作為回報，他命令王進才盡可能的接應鄭成功的殘部，掩護他們撤退，同時又給鄭成功送去了一批糧食物資。
鄭成功的“陸軍”丟在了淮安府，“海軍”的艦隊卻毫發無損，出兵時滿載的戰船，現在都變成了無用的空船，就答應了汪克凡的請求，給他留下了五十艘戰船，以換取楚軍的各種幫助，一切安排好后，鄭成功來到南京城，拜見病重的隆武帝，然后率部黯然離去，返回廈門。
“這大概就是歷史的慣性吧，鄭成功回到廈門之后，多半還會去打臺灣。”
得知鄭成功離去，楚軍高層中很多人彈冠相慶，鄭成功這次大敗而回，已經大傷元氣，對楚軍來說，爭雄天下的對手又少了一個，隆武帝聽說鄭成功戰敗后突然病倒，其中的原因也是顯而易見，他原本對鄭成功抱有很大的期望，現在卻只能死心了……
湖廣戰場上，李定國的部隊都在湖北，和湖南的孫可望各自為戰，貴陽失守的消息傳到湖廣后，李定國想要渡江支援湖南，卻被孫可望非常堅決的拒絕。
因為貴陽失守，孫可望的威信嚴重下降，他自己也變得非常敏感，對李定國抱有一種莫名其妙的深深戒心，生怕他進入湖南之后，會威脅他的地位，所以一定要讓李定國留在無仗可打的湖北，但是孫可望也知道湖南兵力空虛，所以一再以西軍最高統帥的身份，下令從湖北抽調李定國的部隊，增援湖南。
一方面不許李定國來湖南，一方面又抽調他的部隊，孫可望此舉明顯藏有私心，但是李定國以大局為重，還是抽調數萬大軍，設法渡過長江，支援湖南。如此一來，湖北又變得相對空虛。
在湖北東部的黃州府，楚軍千里反攻的時候，李過曾經一度把清軍擊退，可是在譚泰和屯布兒的兩面夾擊下，很快又轉入防守，因為敵眾我寡，無法堅守黃州府，最后在水師的配合下撤到了長江南岸，清軍至此完成了多爾袞制定的戰略目標，把長江北岸基本控制在自己手中。
吳三桂擊敗鄭成功的捷報傳到湖北，清軍更是士氣大振，眼看吳三桂節節取勝，兵鋒直指南京城下，譚泰、屯布兒和孔有德也不甘落于人后，清軍雖然控制了長江北岸大部分地區，可是李定國還占據著半個湖北，得知李定國分兵支援湖南，湖北變得非常空虛，譚泰和孔有德調集重兵，渡過漢水對西軍發起猛攻，兩軍激戰多日，曾經的盟友關系變得名存實亡。
李定國兵力較少，開戰之后節節敗退，表面上無力抵抗，其實卻是有意為之的驕敵之計。
孔有德一路窮追猛打，想要抓住李定國的主力，幾次眼看著就要得手，最后卻都失之交臂，漸漸失去戒備，變得急躁起來，終于在荊州附近鉆進李定國的包圍圈，全軍覆沒，兵敗身死。
李定國乘勝追擊，對譚泰發起反攻，譚泰慌忙逃過漢水，把漢水的船只全部鑿沉，以為西軍這下子再也無法渡江，可是李定國連夜繞到鐘祥，利用鐘祥這顆扎在漢水東岸的釘子，接應大軍渡江，終于在孝感追上譚泰，再次展開一場惡戰……
湖南方面，劉文秀回援貴州后，孫可望的兵力變得捉襟見肘，因為戰線鋪的太開，補給線又太長，只能處處分兵，處處防守，汪晟趁機再次發起反攻，從空檔處向西軍的縱深穿插，避開長沙、衡陽等大城市，專打縣城以下的中小據點，尤其補給線上的倉庫、驛站一個也不放過，同時又盡量分割岳州、長沙和衡陽之間的聯系，今天五百，明天八百，零敲碎打的這樣過了一個多月，消滅的西軍累計超過一萬五千人，比一場大型戰役的殲敵數量也毫不遜色。
孫可望的損失越大，越沒有力量發起反擊，暫時雖然不至于戰敗，形勢卻一天比一天被動，就在這個關鍵時刻，李定國派來的援兵及時趕到，孫可望終于穩住陣腳，奪回了一批縣城據點，把岳州、長沙和衡陽重新連成一片，并且打通了連接后方的補給線。
形勢好轉了！
孫可望立刻把捷報傳送西軍各部，以鼓舞士氣，可是駐守衡陽的白文選卻大煞風景，派人送來一封親筆信，在信中隱晦的指責孫可望的戰術有誤，不該把寶貴的兵力浪費在這些城池據點上，而是應該集中兵力和汪晟決戰，否則的話，就算一時能夠奪回這些縣城據點，以后又要處處分兵，處處防守，還是會被汪晟各個擊破，如此循環往復，再多的部隊都填不滿這個無底洞。
