第三戰之前，聯盟公布了常規賽vp的歸屬。
兩大熱門，帶領菲尼克斯太陽取得巨大進步的史蒂夫納什和本賽季場均29.2分10.8個籃板1.8個助攻2.0個蓋帽、打出超級中鋒級表現的姚明形成了競爭。
最終，答案公布，捧起vp獎杯的是姚明，原因是，他的數據更加華麗，得分排名聯盟第二位，僅次于艾弗森，籃板是聯盟第六位，蓋帽是聯盟第十位，可以說，這是超級巨星級別的數據，而且火箭的戰績也更好。
所以，姚明的這座vp獎杯可以說是當之無愧。
山貓和步行者的第三戰，比賽來到了夏洛特的主場。
這場比賽，喬海大幅度的調整了山貓的陣容，莫威廉姆斯和約什史密斯，得分后衛邁克爾里德，小前鋒安德烈伊戈達拉，中鋒肯德里克帕金斯。
這是一個非常年輕的陣容，喬海的想法不僅是加強防守，提速打快攻，他還希望借助這套年輕的陣容，用年輕球員們的活力去突破步行者的進攻。
但開場，里克卡萊爾就看出了山貓這套打法的一個問題——缺少真正穩定的外線射手。
于是，步行者的防守直接收縮進了三分線內，像個磨盤一般，壓制著山貓的中近距離的進攻。
開場打了五分多鐘，山貓的外線投射連續打鐵。
打到后半節，喬海只能嘗試著讓場上的球員多投三分，但第一節比賽，山貓的三分也完全沒開。
首節過后，比分是14:20，兩隊的得分都不高，山貓的尤其低，從節奏來說，這場比賽的節奏還是被步行者給掌控了。
第二節，喬海做出了改變，他直接啟用了詹姆斯瓊斯，增加了一個外線射手，并且把帕金斯拿了下來，場上換成了一個小個陣容。
詹姆斯瓊斯一上場，立刻就成為了奇兵，底角連中兩記三分，山貓也在第二節的開節打了一波15:5，直接把落后的分差打了回來。
但接著，步行者又開始壓制節奏了，緩慢的陣地戰中，次節比賽，兩隊的比分是25:15，半場，山貓反超了步行者4分。
比賽打得依舊非常艱難，下半場的比賽，喬海又出了一個奇招，他用肯德里克帕金斯禁區站樁，約什史密斯中距離來回掃蕩，外線安德烈伊戈達拉、邁克爾里德和卡洛斯阿羅約人盯人，且控制節奏，直接打起了防守籃球。
防守對防守，兩隊在第三節打成了20:20的平手，三節過后山貓還是領先著4分，這也是喬海想要看到的結果。
帶著領先進入最后一節，喬海直接放開手開干了。
棄用了大半場比賽的托尼庫科奇直接登場，出現在了小前鋒的位置上，大前鋒是雷吉埃文斯，中鋒帕金斯，外線是安德烈伊戈達拉加安芬尼哈達威。
一個不算太常規的陣容，山貓繼續打著傳切進攻，然后帕金斯守住籃筐，不讓杰梅因奧尼爾爆發，安德烈伊戈達拉防死斯蒂芬杰克遜，雷吉埃文斯保護籃板，托尼庫科奇拉開空間
各司其職，在堅持了三分多鐘之后，4分的領先優勢逐漸被步行者磨平了。
喬海立刻暫停，做出了換人。
約什史密斯換下了帕金斯，詹姆斯瓊斯換下了托尼庫科奇，邁克爾里德換下了雷吉埃文斯，杰拉德華萊士換下了安芬尼哈達威。
三筆換人之后，山貓的未來陣容出場。
一場大戰進行打了最后時刻，兩隊的體能都已經是急劇下滑了，但喬海用一套非常規的陣容給他的終結時刻的陣容拖延了時間。
此時此刻，山貓的未來五人組體能完全充沛，防守端不惜體力，各種輪轉防守，一旦防下對手的進攻，搶下后場籃板，立刻就推快攻。
就這樣，山貓接連打出了幾波快攻，一下子打出了一個小高，山貓也是瞬間就取得了領先。
分差瞬間拉開，終場前兩分多鐘，山貓領先了10分，里克卡萊爾宣告放棄，直接換下了主力。
終場，山貓以94:84，擊敗對手，成功的捍衛了主場！
第四戰，喬海延續了第三戰的打法，不過輪換的次序做出了改變，關鍵時刻上場拖延時間的非常規陣容也做出了一些改變。
在邁克爾里德的三分完全打開的情況下，山貓以100:88的比分，再勝一場，總比分已然是扳平了！
但喬海非常的清楚，連續兩場主場比賽的獲勝，他已經是竭盡全力了。
這兩場比賽，無論是賽前的調整，還是比賽中的臨場指揮，甚至于終場前的終結時刻，喬海都碾壓了里克卡萊爾，再加上主場優勢帶來的嚴格的哨子，步行者的防守動作不大。
這才給了山貓主場扳回一城的機會。
如果每一場喬海都這么打，這輪系列賽最多打到搶七，然后輸球的還是山貓，因為客場，山貓注定是贏不了球的。
所以，在這種情況下，第五戰，山貓還是輸了球。
客場，裁判的哨子依舊很松，步行者找到了他們滿意的節奏，用身體對抗限制山貓的得分，邁克爾里德的手感雖然還不錯，但他得到的出手機會并不多，總體而言，山貓被步行者壓制了。
83:94，山貓輸掉了天王山之戰。
接著第六戰，比賽又回到了夏洛特。
裁判又是給了一個非常寬松的哨子，開場被步行者打出一波11:4的進攻波之后，喬海見勢不妙，立刻轉變了想法。
他立刻換上了一套防守陣容，也是和步行者拼起了防守。
首節13:20，山貓落后7分，次節20:16，半場前，山貓追到了只差3分。
下半場，防守大戰繼續，步行者一度把領先的優勢擴大到兩位數，但山貓的表現始終很頑強。
比賽還剩53.9秒時，比分被追成了70:70平。
比賽的終結時刻，喬海再次忍耐不住，上了未來籃球陣容，但同時，步行者那邊也加強了防守強度。
哐哐哐的打鐵聲不斷，兩隊不斷打鐵，誰都進不了球，比賽就這么堅持住了。
但最后3.6秒時，步行者那邊，老將雷吉米勒發揮出了作用，最后時刻飚進一記超遠三分，直接殺死了比賽！
六場比賽，總比分2:4，山貓未能晉級到下一輪！
