2個月后，頂著還有些凜冽的寒風，德國總參謀部代表團再一次踏上了前往巴伐利亞的火車。這一次，包括總參謀長施利芬伯爵和小毛奇以及普魯士戰爭部部長在內的一系列高官和普魯士方面的密碼專家們幾乎全部參加了這個代表團，陣容可謂是空前強大。一行人懷著被挫敗的失落感還有一絲絲的憤怒來到了巴伐利亞的首府慕尼黑。而在第二天，王子和相關人員就接見了遠道而來的普魯士客人。
“各位，我們應該高興一些，至少我們現在用不過一點點的金錢代價換取了未來的勝利，不是嗎？這點錢對于皇帝陛下，對于普魯士王國來說都不算什么。各位不至于這樣吧。”看著臉色有些陰沉的施利芬伯爵一行，王子打趣的說道，既然是失敗者，就要有失敗者的覺悟，老是一副老子天下第一，德意志科技最高的思想怎么能引領先進生產力的發展方向？自大是進步的最大敵人啊，你們怎么就不懂呢？
“額，好吧，我們還是談正事吧。下面有請巴伐利亞保密局局長，新式加密方式的設計者亞瑟.謝爾比烏斯來介紹一下這種堪稱密碼學革命的加密方式。”王子看著眼前這些普魯士高官對自己打趣并不感冒，于是果斷的開始談主題。
“尊敬的各位先生們，自從凱撒大帝時代，軍用密碼就出現在戰場上，在隨后的上千年的歷史中，編碼者和破解者的戰斗就從來沒有停止過，為了保證密碼的保密性，編碼者從簡單代換、復雜代換、密匙、框格密碼等方式來增加密碼的保密性，而破解者則用正太分布、猜測、偷盜和收買等各種方式來破譯密碼。”
“但是從現在的情況來看，破解者一方可謂是占盡了優勢，因為無論編碼者如何改變密碼的編寫方式，他們所能依靠的最基本的工具就只有手中的筆、紙以及自己的大腦，所編寫的密碼不可能太過復雜，因為加密人員需要一個個將明文轉化成密文，而譯電員也需要將這個過程反過來。每天變更的密匙和繁復的表格讓加密和解密工作異常復雜，歷史上不是沒有高明的加密方法，但是可惜都因為過于復雜的過程而無法大齡推廣，畢竟保證把該發出的情報送出去是通信最基本的要求！”
“而隨著無線電技術的發明，我們的密碼加密工作又陷入了更為不利的境地，我們之前的密碼都不是通過封閉線路或者人員輸送的，本身就比較安全，但是現在，隨著電波的擴散，任何人在相應頻率都可以輕易的接收我們的信號，然后再由他們的破解者將其破解掉，就像我們之前做的那樣，我們的行動，對于對手來說毫無秘密可言。”
“所以，如果我們想研發一款全新的，難以破解的加密方式就必須從我們手中的工具改起，單純的鉛筆和白紙已經不能滿足時代的需要。其次，我們還必須改變古典密碼的簡單對應關系，這個關系不僅僅是指一對一的對應，而是指所有有規律可查的移位和密匙加密。只有做到這兩點，才能讓現有的破解方法完全失效。而秉承這兩點要求，我們研發了一款專門的密碼機器來解決這個問題！”亞瑟說完，示意助手將一個小箱子放到桌子上，然后打開了箱子。
這是一個外形和打字機類似的東西，下面是鍵盤，中間是一組表示著字母的燈泡。而機子最上面一組轉子。而當亞瑟打開這個機械的蓋子后，里面漏出了復雜的機械設備和各種不同顏色的電線，其中一些電線明顯是可拆卸的。
“這，這真是一臺精密的機器。”小毛奇走過去，仔細的看了看里面的構造，這臺機器給他的感覺就是雖然不是很懂，但是很厲害的樣子。
“您是通過機械加密和解碼來取代人工嗎？這確實是一個突破，可以讓很多的復雜密碼得以推廣，發報方和接收方只要裝備一款這樣的機器就可以很快的完成編碼和譯碼工作。”所為外行看熱鬧，內行看門道，一名普魯士的密碼專家很快就發現了其中的問題，不過受到眼光所限，他也只是看到了密碼發送和解碼的速度提升，以及讓對應關系更加復雜，而沒有發現其中最本質的問題，簡單對應關系被打破了。
“您說對了一部分，但是并不是關鍵，這臺密碼機最為關鍵的是，讓每一個明文上相同的字母在密文上都對應不同的字母，正如各位所看到的那樣，這些轉子都是可以旋轉的，當我在鍵盤上摁下第一個字母a時，這個字母可能對應的是密文上的e。而當我們輸入26個字母之后，第一個轉子已經轉動一周了，這個時候如果真有一個轉子的話，那么會發生重復的現在，而重復現象是密碼學中的大忌，所以我們需要改變它！所以我們又加了其它轉子！”
“第一轉子轉動一周后，會帶動第二個轉子，于是，你再輸入a的識貨他可能對應的是f。以此類推，當有三個轉子的時候，每個轉子26個字母，那么只有262626個字母之后才會出現重復的情況，而這個字母數量是如此的巨大，一共17576個字母的長度完全可以讓我們發完絕大部分的電報了！所以，這就是為何，各位在截獲了我們的電報之后所看到的都是一些無規則的亂碼，如果我們相用密文發送一本書的話，只用再在后面加兩個轉子，就足夠讓這本書變得無法破譯！”亞瑟有些得意的說道。
“這三個轉子是整個機器加密和解碼的核心，當我們想要加密的時候，首先根據要求，將三個轉子的位置進行調整，這是17576個情況中的一個，隨意讓對方去猜吧。然后我們按照明文在鍵盤上按下字母，然后燈泡上就會顯示相應的密文，我們只用把這些密文記下了然后發出去就可以，這就完成了加密。而接收方只要將這個過程反過來，在鍵盤上按下密文，然后記錄下閃亮燈泡下的明文就可以了，這就完成了破譯，而這個加密機的密匙也是非常簡單的，就是三個轉子的初始位置！”一旁的王子補充道。
