孫悟空在靈臺方寸山學藝時間累計達數千年之久，再回花果山時，當初的那一批猴子部分老死了，部分仍然存活。
地仙界先天靈氣濃郁，花果山又是一等的洞天福地，群猴日日渴飲山泉、饑食靈果，受到無盡滋養之下，個個身體康健，壽命悠久，即便不懂修煉之法，也被各種靈果硬堆出一些道行，雖不入仙家之眼，但活上幾千年時間不算難事。
悟空回到花果山，和群猴見面，歡喜不盡，恰逢混世魔王前來挑釁，被悟空三拳兩腳打倒之后，回去搬救兵，請來了積雷山摩云洞大力牛魔王。
那牛魔王本非凡牛，雖跟腳不算頂尖，不過來歷神秘，背景強橫，修為深不可測，在地仙界群妖中呼風喚雨，地位崇高。
悟空修成一身本事，還沒來得及揚威三界，本志得意滿，不料和牛魔王一場大戰沒占到絲毫便宜，更在純碎力量上遜色許多，當下心中敬佩，和牛魔王化敵為友，稱兄道弟，快活無比。
牛魔王交游廣闊，自和悟空為友后，又相繼介紹了五個兄弟，分別是蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、禺狨王，人人都有一身本事，在擅長的領域盡皆勝悟空一籌，于是七王結義時，悟空只排行第七，稱為美猴王。
忽一日，悟空傳授了群猴修煉之法后，又搶了傲來國兵器庫武裝猴子猴孫，只是自己每日耍弄從混世魔王處搶來的大刀，只覺輕飄飄猶如毫毛，半分也不稱手。
牛魔王見狀，大笑道：“賢弟一身本領，卻使用這等凡兵，委實辱沒了身份。若有一件神兵利器，當日較量時，老牛怕不是賢弟對手了。”
悟空抓耳撓腮道：“牛大哥可知何處有神兵利器？俺老孫且去取來一件。”
牛魔王神秘一笑：“常言道‘莫道龍宮無寶貝’，那四海龍宮傳承久遠，收藏豐富，神兵利器不可勝數。賢弟和東海為鄰，如今缺少兵器，何不去東海求取？只是不知賢弟水中本事如何。”
悟空豪言道：“我自聞道之后，有七十二般地煞變化之功；筋斗云有莫大的神通；善能隱身遁身，起法攝法；上天有路，入地有門；步日月無影，入金石無礙；水不能溺，火不能焚。那些兒去不得？”
說著跳起身，叫一聲“眾位哥哥且稍待，俺老孫這就去管老龍王要一桿兵器來。”說著，一個筋頭云扎入大海。
水簾洞中，牛魔王面露得色，和另五位妖王干完碗中美酒，彼此對視一眼，哈哈大笑，默契在心。
且說悟空跳入東海之中，掐一個避水訣，分開水路，徑入東洋海底。正行間，忽見一個巡海的夜叉，大叫道：“那推水來的上仙，是何方神圣？且通報姓名，好上報迎接。”
悟空道：“俺乃花果山水簾洞美猴王孫悟空，是你老龍王的近鄰，為何不識？快去通報，以免誤了俺老孫大事。”
那夜叉急忙跑入水晶宮求見三太子敖丙。
話說東海龍王敖廣曾化身公孫龍子，于春秋年間在人族開創公孫名家，位列諸子百家前十，獲得廣大氣運，修為早已突破準圣，此時正在上天界蒼天域追隨龍皇開辟龍族圣地龍淵，只有一尊化身坐鎮東海。
不過老龍早已將全副心思放在上天界這無上圣地，不愿分散精力在下界，化身只是象征性的坐鎮，平日里大多不管事，坐于深宮之中，只有緊急時分，才能驚動他，故而偌大東海，盡交付給幾位太子打理，由他們輪流主持日常事務。
此一段時間乃是三太子敖丙執政，這位太子性情高傲暴躁，當年在東海之中就曾一言不合和闡教吳剛大打出手，以致淹死了神農之女，險些萬劫不復。
敖丙犯下大錯，被龍皇懲罰受苦，歸來之后，雖性情有所收斂，只是江山易改本性難移，如今龍族如日中天，是洪荒最頂尖的勢力，統治五湖四海無盡生靈，更是助長了他的驕橫氣焰。
夜叉李艮前來稟報：“啟稟三太子，外面來了個毛臉雷公嘴的猴子，自稱花果山孫悟空，是龍王的近鄰，前來拜訪。”
敖丙眉頭一皺，不悅道：“本太子從未聽說過孫悟空，顯然是個無名之輩，直接驅逐了便是，何必前來稟報？”
李艮道了聲是，轉身離去，片刻之后，外面一陣叫喊聲，李艮帶著一幫殘兵敗將歸來，自身亦是狼狽不堪，大呼道：“太子殿下，那妖猴甚是無禮，不但不離開，反打傷屬下，強闖進來。”
“什么？”
敖丙勃然大怒，龍族自除了應龍圣人以及龍皇之后，還從來沒有人敢公然撒野，不想今日有不知好歹的前來找死。
當下敖丙手一伸，提了點鋼槍，點起蝦兵蟹將，還不等走出去，迎面便走來一個妖猴，使一桿大刀，將攔截的水族殺的七零八落。
敖丙發一聲吼，手中長槍一振，刺目金光爆射，長槍夭矯如龍，刺透虛空直殺向悟空。
二人在水中一番大戰，悟空本領非凡，但無有趁手兵器，那敖丙身為龍王三太子，跟腳不凡，壽元悠久，雖不甚勤奮，卻也修成了太乙金仙，又有神兵在手，那悟空如何能勝？斗得一陣之后，手中長刀被斬為兩截，只得恨恨退走。
悟空悻悻回到花果山，思及前番豪言壯語，不由滿心羞愧，對敖丙更增三分惱意。
牛魔王等人將悟空迎入洞中，問明前因后果，不由勃然大怒，個個義憤填膺，大叫著龍宮欺人太甚，當即便各提兵器，叫囂著殺入龍宮為悟空出氣。
“賢弟，那敖丙小小一個龍太子，竟敢如此欺辱你我兄弟，老牛須容他不得。今日打入龍宮，將其抽筋扒皮，為賢弟出一口惡氣，方不負你我兄弟結義之情。”
牛魔王話音一落，另五位妖王轟然叫好，個個面露憤恨之色，彷如受辱的是自己一般，只把悟空感動的熱血沸騰，恨不得掏心掏肺，也為兄弟兩肋插刀。
