決勝新金融時代  第三百六十七章 接盤俠

類別: 都市 | 商戰職場 | 決勝新金融時代 | 橋上風景獨好   作者:橋上風景獨好  書名:決勝新金融時代  更新時間:2020-04-07
 
“基于這份財報,美銀美林可以給予益民貸20倍靜態市盈率的估值。”

王征又笑著說:“益民貸近一年的凈利潤是5.85億人民幣,按今日人民幣比美元1比6.8575的匯率,就是8530萬美元。

20倍市盈率就是17.06億美元的估值。”

陳少杰露出一個勉強而又不失禮節的微笑,沒有接話。

開什么玩笑啊?一年前益民貸就估值15億刀了,合著一年就漲了2億刀估值?

營收和利潤增長都不止這點!

不過他也沒開口反駁,繼續聽袁征講道:“據我所知,包含益民控股集團未拆分前的那段運營日期在內,益民貸滿打滿算一共也才三年運營歷史吧!”

“對,沒錯。”陳少杰自信笑道,“歷史悠久不一定是炫耀的資本。

益民貸乘著移動互聯網爆發的東風,三年時間,取得了貸款規模和營收上百倍的增長,并且還保持了連續三年的健康盈利。

成長性很好,同時財務也非常健康!這在虧損連連的互聯網行業是非常優質且難得的標的。”

在“優質”和“難得”兩個詞組上,陳少杰咬字很重,就是在提醒這幫人,益民貸根本不缺追捧者。

“陳先生,”高盛的羅伯特問道,“說說你的心理價位吧!”

陳少杰比起手指頭,“第一,30倍市盈率,并且是動態;第二,本次PreIPO融資只釋放10份額;第三,上市承銷傭金為5。”

羅伯特聳了聳肩,表情十分夸張,“什么?今天不是愚人節吧?”

“陳先生,你是認真的嗎?”埃文斯也強調道。

“我沒有開任何玩笑,這些要求和條件都是十分合理的,也給合作伙伴留下了豐厚的利潤空間。”

王征搖了搖頭,嗤笑道:“我沒有看到任何利潤空間,所有好處都被原股東和管理層占據了。”

陳少杰也不爭辯,扭頭看向羅伯特和埃文斯,“高盛、摩根士丹利都跟我們兄弟公司合作過,通過PreIPO和股票承銷都賺到了可觀的回報。

美銀美林也是你們二位拉進來的新合作伙伴,兩位先生解釋解釋唄!”

羅伯特攤攤手,一臉為難道,“益民網金和益民財富兩筆投資的確給高盛帶來了不錯的回報。

但一碼歸一碼,給予益民貸30倍動態市盈率估值,差不多是把未來一兩年的成長潛力都透支了。

等到上市后,真正屬于我們的利潤也沒多少了。為此,我們這些高價入股的投資者還要背負很大的虧損風險。

利潤薄而又風險高,這么糟糕的決策,就算我同意,紐約總部也不會批準這項交易的。

還有才10的股權份額,我們三家投行,再加上……”

羅伯特又暼了暼王靜波,陰陽怪氣道:“再加上王女士,這就是四家機構了,根本不夠分啊!”

埃文斯和王征也紛紛出言,逐條逐條駁斥陳少杰拋出來的“霸王條款”。

王靜波倒是穩如泰山,不爭不吵,只偶爾插兩句嘴。

因為她知道,自己公司雖說也是百億市值企業,但跟三大投行相比,實力弱了不是一星半點。

實力弱,也就沒話語權,今天過來純粹就是打打醬油的。

掰扯了半天,最終雙方各退一步,初步達成了一致。

三大投行一方在承銷傭金上做了讓步,同意了5承銷手續費的條件。

益民貸在股權融資份額上做了讓步,把股權融資比例從10擴大至20。其中新股增發和老股轉讓各占據一半份額,各10。

至于估值,則雙方各讓一步,定的25倍靜態市盈率。

按照這個估值法,益民貸的投前估值就是21億美元。

陳少杰把談判結果,第一時間通報給了張益達。

“21億美元~”

張益達反復沉吟,估值嚴格來說有些偏低,相對一年前的15億美元估值才增長了40。

不過估值不是他最看重的,他更看重的還是老股轉讓比例。

這是上市前的最后一輪融資,也是一次套現的好機會,必須得好好把握。

“叫黑衫、真格、招商、中信四家股東一起開個會吧,問問他們要不要套現。”

接著,益民貸又召開了股東大會。

徐小明是吃過一次虧的,在益民網金上市前夕以20億美元估值清倉了持有的全部股份。現在看著益民網金市值突破100億美元,心里那個難受啊!

所以他打死也不套現,必須得熬到上市去。

沈北朋也不愿意出售手里的老股,益民網金和益民財富上市后,股價漲勢都很不錯,至今為止黑衫資本都沒有賣出一股。

不過隨著益民網金市值突破100億美元,他有些坐不住了,覺得套現的時機差不多已經成熟了。

不過益民貸不一樣,他覺得21億美元的價格就出售,太不劃算了,沒有達到收益最大化。

中信產業基金和招商局入股益民貸也有一年了,現在出售股份的話,40的投資收益穩穩到手。

不過,他們內部分析過了,現在出售股份不是最恰當的時機。

國內互聯網金融創業一天比一天火,正是因為看到了市場的廣袤以及無限繁榮。

所以,他們兩家也決定再等等。

“額……大家都不愿意出售股份嗎?”

張益達嘆了口氣,“這樣吧,這10的老股還是由我個人來出吧!”

徐小明有些過意不去,勸道:“益達,要不你也等等,這20的股份我們全部增發新股就好了。”

張益達擺擺手,“算了吧,眼看就要上市了,還稀釋大家20股份,大家將來的收益都會受損。”

沈北朋有些狐疑看了張益達一眼,你小子有這么好心?

一次是偶然,兩次、三次還是偶然?

沈北朋發現張益達在每家公司上市前都要套現一部分股份,益民網金是這樣,益民財富還是這樣,IPO的時候還套現了一波。

現在益民貸還在復制這套手法,是對行業未來沒有信心?

益民網金當初他以2億美元出售了9的股權。要是這9股權捂到現在,價值都超過10億美元了。

吃了這么大的悶虧,還死不悔改?

益民貸以投前21億美元的估值完成了近5億美元的C輪融資,采取的跟益民網金相似的手法,先增發10股份,然后又轉讓10老股。

益民貸公司獲得2.3333億美元資金,張益達個人也獲得了同等金額的股權轉讓金。

他個人對益民貸的持股比例從57.6下降至41.84。

美銀美林、高盛、摩根士丹利各自掏了1.4億美元,分別獲得益民貸6股份;王靜波旗下的歌斐資產掏了4666萬美元獲得2股份。

“張總,合作愉快!”

簽署完協議后,王靜波笑容滿面地和張益達握了握手。

“合作愉快!”

拉歌斐資產入局,也是張益達臨時起意,沒想到對方還真的看上了益民貸。

接著,張益達又去找羅伯特三人交談去了。

“怎么想著投資益民貸啊?”

沈北朋走到王靜波身旁,小聲問了句。

王靜波扭過頭,笑道:“黑衫都那么看好益民貸,我們自然得跟緊大勢啊!”

“哈哈!”

沈北朋笑道:“大勢就是互聯網金融的創業浪潮一浪比一浪高!不算益民財富,等益民貸上市就是國內第三家上市的互聯網金融平臺了。”

“是啊,”王靜波點頭,“張總是個有本事的人,除了宜銀貸,其他兩家上市互金公司都是他旗下的。”

“益民網金、宜銀貸接連上市,給國內互聯網金融創業者的刺激很大。很多公司都開始安排美國上市計劃。

明年的話,估計能夠看到一大批國內互金公司上市。”

王靜波點頭認同道:“是啊,這是一個大大的風口。作為國內第一家上市的益民網金,以后不管上市多少家互金公司,其地位都不可撼動。

算是一分錢沒花,卻換來了幾十億價值的廣告。

現在談到國內P2P,大家第一個想到的總是益民網金。”

“不光國內,益民網金旗下的Yiminbank已經走出印尼,在東南亞多個國家開拓市場。

未來的話,很有可能會成為整個亞洲的P2P霸主。甚至還會朝其他洲擴張。”

王靜波笑道:“那恭喜沈總了,投資了一家潛力無窮的公司。”

沈北朋又道:“歌斐資產聽說運營得不怎么樣啊?客戶抱怨收益率很差?”

“是啊,”王靜波一臉無奈,“這世界上好的公司就那么多,不可能時時刻刻都投資到好的項目。”

“益民網金接下來有增發計劃,歌斐資產有沒有興趣參與進來?”

王靜波有些心動,但又有所顧慮,她皺眉道:“現在市值都超過了100億美元,會不會有水分啊?”

“還好吧,股價現在是49美元,較發行價25美元增長了差不多一倍。

公司業務基本面很好,凈利潤較去年同期增長了一倍不止。我覺得股價還是被低估了。

你看各家華爾街投行的評級,不是建議買入就是建議持有。

你不是總抱怨找不到好的項目嗎?益民網金就是一只潛力股。”

王靜波有些心動,但她也不是小白,表示回到公司會找專業的研究員研究一下,到時候再給予答復。

沈北朋點到即止,沒有再多勸什么。

黑衫資本要下車了,直接在公開市場拋售,怕是得把股價打到慘不忍睹。

歌斐資產投資益民貸讓他看出了前者對互金行業好像挺感興趣的,是個合適的接盤對象。

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