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張飛劫營活捉了曹將劉岱，但劉備怕曹操舉兵返回，遂將劉岱、王忠放回許都，又依孫乾之言，令關羽守下邳，并將自己的兩位妻子甘、糜二位夫人安置于此；又令孫乾、簡雍、糜竺、糜芳守徐州，自與張飛屯于小沛，成為犄角之勢，以防曹操。
車騎將軍國舅董承自劉備去后，日夜與王子服等商議，無計可施。建安五年（公元200年）元旦朝賀，董承見曹操驕橫愈甚，感憤成疾。帝知國舅染病，令隨朝太醫吉平前往治病。吉平聽得病榻上的董承夢囈誅曹之事，又知實情，出于義憤，自告奮勇以給曹操治病為由毒死此賊。不想，董承家奴秦慶童與董承侍妾在暗處言語時被董承遇見，疑二人有私，將秦慶童拿下拷打，還欲處死，秦慶童遂趁夜逃出董府，將董承與王子服等密謀誅曹之事告與曹操。曹操大怒，先將下毒未遂的吉平拿住；又以飲宴為名，在王子服等五人面前重打吉平，吉平大罵曹操，撞階而死。曹操將王子服監禁，又去董承府搜出衣帶詔，處斬董承、王子服等五人并全家老小七百余口。盛怒的曹操率兵直奔后宮，在獻帝與伏皇后面前勒死董妃，并令曹洪領兵三千，充御林軍防守皇宮，今后但有外戚宗族不奉曹操之令，擅入宮門者，斬！
曹操聽郭嘉之言，暫放棄袁紹、馬騰，點起大軍二十五萬，分兵五路，直取徐州，誅殺劉備。情急中，劉備派孫乾去袁紹處再次求救。謀士田豐認為此時許都空虛，正是滅曹以成大業的大好時機，力勸袁紹發兵，袁紹卻只因所愛小子身患疥瘡，無心用兵。此時曹操已大兵壓境，張飛獻計，乘其兵困馬乏、立足未穩之時，劫營破曹。劉備從之，哪知曹操早有防備，乘勢奪了小沛，殺散劉備和張飛，并用重兵將下邳團團圍住。
程昱獻計，將關羽逼到絕處，大將張遼前往土山說降。為長遠計，關羽與張遼約定三事，曹操不允則寧死不降；曹操素愛關羽的武藝、人才，遂允之。關羽征得甘、糜二夫人同意之后，攜二位嫂嫂進入曹營。
第十七集：掛印封金
劉備連失小沛、徐州、下邳，已無容身之地，無奈暫投袁紹。張飛于亂軍之中沖出重圍，向芒碭山而去。關羽在土山與曹操約三事后，一邊思念劉備，一邊親自護送甘、糜二夫人，隨曹操踏上回許都之路。
途中，曹操故意將關羽與二位嫂嫂置于一室，使其亂君臣之禮。關羽大怒，秉燭立于戶外，自夜達旦，毫無倦意，曹操觀之肅然。又取異錦所作戰袍一領贈與關羽。關羽接過戰袍，仍將舊衣穿在外，曹操詫異，關羽說舊袍乃劉皇叔所賜，穿之如見兄面，不能以丞相之新賜而忘兄長之舊賜，故穿于外。曹操愕然。
到了許昌，曹操對關羽格外厚待，三日一小宴，五日一大宴，還送美女、綾錦、金銀器皿等，以買其心；而關羽卻常懷去心，曹操深為焦慮，一面遣張遼前往勸說，一面又將呂布所遺赤兔馬贈與關羽。關羽深感曹操厚意，但無論如何也難忘劉皇叔厚恩，只答應要立功以報丞相，然后方去。曹操連連嘆息不止，卻深贊其事主不忘其本，真乃天下之義士！
此時，劉備在冀州袁紹府言激袁紹興兵伐曹，袁紹從其言。謀士田豐卻認為此時曹兵正銳，不宜發兵，直言力諫袁紹，反被打入死牢。謀士沮授等見此，神情黯然。
曹操聞袁紹起兵，也急起大軍十五萬前往迎戰，袁軍先鋒大將顏良威武異常，在白馬連斬宋憲、魏續二將，又敗徐晃，其銳無人能擋，曹操心中憂悶，臉色不快。程昱獻計讓云長出陣，一則可敵顏良，二則可使袁紹心疑劉備而殺之。關羽不知劉備在袁紹處，為報曹操厚待之恩，連斬顏良、文丑二將。袁紹盛怒，欲斬劉備，又被其巧言說服。不知內情的劉備致書責關羽割恩斷義，云長方知兄之所在，慟聲大哭，回書涕言前情，不顧曹操的盛情挽留和百般阻攔，掛印封金，要護送二位嫂嫂千里尋兄。曹操無奈，又甚為其情所感，只好親自于霸橋贈袍相送，遙望關羽策馬消失在天地盡頭，嘆息不已。
第十八集：千里走單騎
關羽辭別曹操，拍馬追趕甘、糜二夫人車仗，約行三十余里不見其影，心里甚為焦急。忽見廖化護送二位夫人來到，告知關羽其同伴杜遠將夫人劫掠上山，欲圖無禮，被其誅殺，特護送夫人下山向關將軍請罪。關羽施禮拜謝。廖化久聞關羽大名，欲隨之。關羽因千里尋故主，漂泊無定，愿同二位夫人及車仗獨行。廖化只得告別。
在一村莊安歇時，莊主胡華知是關羽千里尋兄，甚為感動，盛情招待，并書一函，讓關羽行至滎陽時交與其子胡班。
東嶺關前，守關將孔秀向關羽索取丞相關文。關羽告之行時匆忙，不曾討得，孔秀列兵關前，不容過關。關羽大怒，躍馬只一回合，斬孔秀于馬下。兵士個個目瞪口呆，關羽讓其傳語曹丞相，言孔秀意欲加害，故而殺之。
洛陽太守韓福得知此訊大驚，孟坦獻計佯敗，引誘關羽，欲于高處暗箭射之，哪知赤兔馬騰身一躍，沖在孟坦馬前，關羽砍孟坦于馬下。韓福乘亂向關羽射出一箭，正中左臂。關羽咬牙將箭拔出，怒喝一聲，縱馬直入敵陣，兵將大亂，四散逃竄。韓福正欲逃走，關羽趕上一刀，砍韓福于馬下。
汜水關卞喜苦思冥想，欲在鎮國寺盛情款待關羽之時，暗伏刀斧手殺之。關羽全無防備，在此危險之際，幸得同鄉道長普凈暗示，關羽方悟，揮劍勇戰群頑，一刀劈了卞喜。此危險之際，幸得同鄉道長普凈暗示，關羽方悟，揮劍勇戰群頑，一刀劈了卞喜。
