卻說孫大圣到空中，只是一個扭身，早來到黑風山上。住了云頭，仔細看，果然是座好山。加之正值早春，萬物生長，但見，萬壑爭流，千崖競秀。鳥啼人不見，花落樹猶香。雨過天連青壁潤，風來松卷翠屏張。山草發，野花開，懸崖峭嶂；薛蘿生，佳木麗，峻嶺平崗。矗矗堆螺排黛色，巍巍擁翠弄嵐光。
那行者正觀山景，忽聽得芳草坡前有人言語。當即心頭一驚，輕移踱步，將不滿四尺的身軀藏匿于山崖之下，以雙目觀之，見三個妖魔，席地而坐：上首的是一條黑漢，左首下是一個道人，右首下是一個白衣秀士，都在那里高談闊論。講的是立鼎安爐，持砂煉汞，白雪黃芽，旁門外道。不多時，只聽那黑漢道:
“后日便是我的生辰之日，二公可愿意光顧？”
話音剛落，只聽那白衣秀士道:
“年年與大王上寺，今年豈有不來之理。”
那黑漢一聽這話當即大喜，開口道:
“我夜來得了一件寶貝，名喚錦襕佛衣，誠然是件玩好之物。我明日就以他為壽，大開筵宴，邀請各山道官，慶賀佛衣，就稱為佛衣會如何？”
那隱于暗處的猴頭一聽這話，哪里還聽不出那寶貝便是自家錦斕袈裟，當即掄起金箍棒，跳將出來，口中罵道:
“我打你這一伙野怪！你偷了我的袈裟，要做甚么佛衣會！趁早兒將來還我！”
一棍打將下來慌得那黑漢化風而逃，道人駕云而走，只把個白衣秀士，一棒打死，拖將過來看處，卻是一條白花蛇怪。惹得那孫悟空怒氣不息。
心中無名火越發繁盛的那猴頭，徑入深山，找尋那個黑漢。轉過尖峰，抹過峻嶺，又見那壁陡崖前，聳出一座洞府來。那行者定睛觀瞧。
但見那洞府旁邊，煙霞渺渺采盈門，松柏森森青繞戶。橋踏枯槎木，峰巔繞薛蘿。鳥銜紅蕊來云壑，鹿踐芳叢上石臺。那門前時催花發，風送花香。臨堤綠柳轉黃鸝，傍岸夭桃翻粉蝶。宛如蓬萊仙境一般。
行者到于門首，又見那兩扇石門，關得甚緊，門上有一橫石板，明書六個大字，乃黑風山黑風洞當即掄起金箍棒，用力往門前一筑，筑得那黑風洞內群妖震顫，早有一小怪出門，探查情況:
“你是何人，敢來擊吾仙洞？”
那孫悟空一聽這話，更是怒火中燒，開口罵道:
“什么破落去處，也敢自稱仙洞？仙字是你稱的？快進去報與你那黑漢，教他快送老爺的袈裟出來，饒你一窩性命！”
那小妖見那行者兇頑，哪里還敢多留，連忙跑進洞里，沖著才剛剛安坐的黑怪道:
“佛衣會做不成了！門外有一個毛臉雷公嘴的和尚，來討袈裟哩！”
那黑怪原本在之前被那孫猴子追趕，一路逃回洞府，立足都還未穩，一聽這話，也不住惱了。
“這廝不知是那里來的，這般無禮，他敢嚷上我的門來！小的們，將我披掛拿來！”
不多時，那黑怪整冠束帶著甲，提一桿黑纓槍，便出了洞門，行者閃在門外，執著鐵棒，睜睛觀看，只見那怪果生得兇險：碗子鐵盔火漆光，烏金鎧甲亮輝煌。皂羅袍罩風兜袖，黑綠絲絳軃穗長。手執黑纓槍一桿，足踏烏皮靴一雙。惹得行者一陣陣大笑:
“你這廝是燒窯的。還是賣碳的。怎么生的這般烏黑。莫不是在這里邊挖煤為生吧。”
那黑漢一聽這話，也不惱怒，只是高聲叫道:
“你是那寺里和尚？你的袈裟在那里失落了，敢來我這里索取？”
那行者聞言整張臉顯得更加的可怖，厲聲道:
“我的袈裟，在直北觀音院后方丈里放著。只因那院里失了火，你這廝，趁哄擄掠，盜了來，要做佛衣會慶壽，怎敢抵賴？快快還我，饒你性命！若牙迸半個不字，我推倒了黑風山，躧平了黑風洞，把你這一洞妖邪，都碾為齏粉！”
一聽這話，那黑怪只是呵呵冷笑，一雙眼睛瞪得宛如銅鈴一般。開口冷聲道:
“你這個潑物！原來昨夜那火就是你放的！你在那方丈屋上，行兇招風，是我把一件袈裟拿來了，你待怎么！你是那里來的？姓甚名誰？有多大手段，敢那等海口浪言。”
那猴頭一聽這話，當即開口道:
“是你也認不得你老外公哩！你老外公乃大唐上國駕前御弟三藏法師之徒弟，姓孫，名悟空行者。若問老孫的手段，說出來教你魂飛魄散，死在眼前！”
那黑怪一聽這話。只當是夸口之語，不甚在意，開口道:
“莫要夸口，你有何手段，說與我聽。”
那孫猴子一聽這話。當即開口道:
“你這潑怪，且聽仔細了！自小神通手段高，隨風變化逞英豪。養性修真熬日月，跳出輪回把命逃。一點誠心曾訪道，靈臺山上采藥苗。那山有個老仙長，壽年十萬八千高。老孫拜他為師父，指我長生路一條。他說身內有丹藥，外邊采取枉徒勞。
得傳大品天仙訣，若無根本實難熬。回光內照寧心坐，身中日月坎離交。萬事不思全寡欲，六根清凈體堅牢。返老還童容易得，超凡入圣路非遙。三年無漏成仙體，不同俗輩受煎熬。十洲三島還游戲，海角天涯轉一遭。活該三百多余歲，不得飛升上九霄。下海降龍真寶貝，才有金箍棒一條。花果山前為帥首，水簾洞里聚群妖。玉皇大帝傳宣詔，封我齊天極品高。幾番大鬧靈霄殿，數次曾偷王母桃。天兵十萬來降我，層層密密布槍刀。戰退天王歸上界，哪吒負痛領兵逃。顯圣真君能變化，老孫硬賭跌平交。道祖觀音同玉帝，南天門上看降妖。卻被老君助一陣，二郎擒我到天曹。將身綁在降妖柱，即命神兵把首梟。
刀砍錘敲不得壞，又教雷打火來燒。老孫其實有手段，全然不怕半分毫。送在老君爐里煉，六丁神火慢煎熬。日滿開爐我跳出，手持鐵棒繞天跑。縱橫到處無遮擋，三十三天鬧一遭。我佛如來施法力，五行山壓老孫腰。整整壓該五百載，幸逢三藏出唐朝。吾今皈正西方去，轉上雷音見玉毫。你去乾坤四海問一問，我是歷代馳名第一妖！”
那黑熊怪自然也是一個有見識的，況且那孫行者二度反天，在四大部洲的妖怪圈子里那也是赫赫揚名的。不過比起他大鬧天宮的壯舉，還有一件事，更加的讓人津津樂道。
“我當是誰，原來是那個給玉帝養馬的弼馬溫么！”
那猴頭生平最恨別人叫他弼馬溫，再者，在觀音院之內已然受了一肚子氣，又被賊偷這般說，哪里還受得住。
“你這賊怪！偷了袈裟不還，倒傷老爺！不要走！看棍！”
那猴子使金箍棒只打將過去，那黑怪騰挪閃過，緊跟著便使黑纓槍迎了上來，兩家便這般打了起來，數個回合不分勝負，眼見就紅日高懸，到了正午時分。那怪逐漸體力不支，舉槍架住鐵棒道:
“孫行者，我兩個且收兵，等我進了膳來，再與你賭斗。”
那孫行者哪里肯依從，又一棒打來。口里罵道:
“你這個孽畜，算是什么好漢，好漢子，半日兒就要吃飯？似老孫在山根下，整壓了五百余年，也未曾嘗些湯水，你莫借故，休走！還我袈裟來，方讓你去吃飯！”
那怪虛幌一槍，撤身入洞，關了石門，收回小怪，且安排筵宴，書寫請帖，邀請各山魔王慶會。行者攻門不開，也只得回觀音院。
“悟空。你怎么回轉了？”
那本寺僧人已葬埋了那老和尚，都在方丈里伏侍唐僧。早齋已畢，又擺上午齋，正那里添湯換水，那行者未及落地，化身便駕云而起，迎上前去。惹得那猴頭十分不愉。
“你這人怎么能如此？我不信你不知這其中情由，為何卻要問我？”
化身一聽此言，知道這事情已經不能夠再拱火。再拱火非出事不可，故而拉著孫悟空的手便道:
“莫氣莫氣，我如此行事。自然有我的緣故，你先下去，與三藏說明情由，我自有指點。”
再三勸解之后，那猴頭的氣總算是消除了，那猴頭與化身降下云頭，來面見三藏，將之前的事情，俱都說了一遍。而后那上房院主又安排齋供，請行者吃齋，那行者只吃了些許便道:
“你到底有甚法子，不要再遮掩，告知我便罷了。”
那化身飲了一盅香茶。潤了潤嗓子，開口笑道:
“你先去正南方向大路上侯著，我保管讓你可以混進洞里，混進了洞你要收拾那頭黑熊，不是十分輕松的事么。若是這事情不成，我還有其他法子。”
那行者一聽這話，當即便駕云，去了正南方大路上，正行間，只見一個小怪，左脅下夾著一個花梨木匣兒，從大路而來。那猴兒心中一驚，當時便想到了什么。
“侍生熊羆頓首拜，啟上大闡金池老上人丹房：屢承佳惠，感激淵深。夜觀回祿之難，有失救護，諒仙機必無他害。生偶得佛衣一件，欲作雅會，謹具花酌，奉扳清賞。至期，千乞仙駕過臨一敘。是荷。先二日具。”
那猴頭從暗處竄將出來，使金箍棒將那小怪打成肉泥之后，從那小怪的身旁取出一個花梨木匣從匣中取出書信一封，這才知道這其中端倪。當時便自語道:
“老孫還記得他的模樣，等我就變做那和尚，往他洞里走走，看我那袈裟放在何處。假若得手，即便拿回，卻也省力。”
念動咒語，迎著風一變，果然就象那老和尚一般，藏了鐵棒，拽開步，徑來洞口，叫聲開門。那小妖開了門，見是這般模樣，便急急入內稟報。早就驚動了那黑熊怪。那黑熊怪也是一個開智的生靈，當即便道:
“剛才差了小的去下簡帖請他，這時候還未到那里哩，如何他就來得這等迅速？想是小的不曾撞著他，斷是孫行者呼他來討袈裟的。管事的，可把佛衣藏了，莫教他看見。”
等那黑熊怪將袈裟給藏好了，行者進了前門，但見那天井中，松篁交翠，桃李爭妍，叢叢花發，簇簇蘭香，卻也是個洞天之處。又見那二門上有一聯對子，寫著：
靜隱深山無俗慮，幽居仙洞樂天真
行者心中一驚，知道這怪物也是一個知道天命的，自然就不敢輕視了。
那行者入門里，往前又進，到于三層門里，都是些畫棟雕梁，明窗彩戶。只見那黑漢子，穿的是黑綠纻絲袢襖，罩一領鴉青花綾披風，戴一頂烏角軟巾，穿一雙麂皮皂靴，見行者進來，不識行者真面。誤以為金池長老還活著，遂整頓衣巾，降階迎接:
“金池老友，連日欠親。請坐，請坐。”
行者以禮相見，而后，兩者分主賓坐定，那妖怪便讓人奉茶。茶罷，妖精欠身道:
“適有小簡奉啟，后日一敘，何老友今日就下顧也？”
那猴頭早就想好了托辭，當時便道:
“正來進拜，不期路遇華翰，見有佛衣雅會，故此急急奔來，愿求見見。”
那怪一聽這話，當即肯定了金池定然是被那孫行者請來討要袈裟的，當即就想翻臉，可是之后自思終究是自己理虧，也就作罷了，當即開口笑道:
“老友差矣。這袈裟本是唐僧的，他在你處住札，你豈不曾看見，怎么還要到我處看看？”
那行者早知道黑熊怪會如此說話。當即便開口道:
“老友你有所不知，那袈裟被貧僧借來，因為夜晚不曾展看，不期被大王取來，又被火燒了荒山，失落了家私。那唐僧的徒弟，又有些驍勇，亂忙中，四下里都尋覓不見。原來是大王的洪福收來，故特來一見。”
那黑熊怪一聽這話，正想說什么，從洞外急急的跑進來一個巡山的小妖，亂嚷開來。
“大王，禍事了！下請書的小校，被孫行者打死在大路旁邊，他定然變化做金池長老，來騙佛衣也！”
一聽這話，那早有準備的黑熊怪。只是往后一跳，便拿起來一旁的黑纓槍，舉槍就刺那假金池。
那假金池瞬間顯出行者本相，耳朵里急掣出棍子，現了本相，架住槍尖，就在他那中廳里跳出，自天井中，斗到前門外。又從前門外斗到洞口之外。
兩人就這般，從洞口打上山頭，自山頭殺在云外，吐霧噴風，飛砂走石，只斗到紅日沉西，不分勝敗。忽然行者耳邊傳來陣陣的風聲。
“悟空，等我來助你一臂之力！”
