練功是要冬練三九，夏練三伏，戲班練功也是如此，練聲、翻跟頭冬夏練著，轉眼幾年過去，小豆子成為少年。
成為少年的小豆子自然要引發新劇情，電影安排很巧妙，以“男怕《夜奔》，女怕《思凡》”的昆曲俗語來推動劇情。
《夜奔》就是林沖夜奔，為寶劍記中的一折，可算是武生最難的一出戲，而《思凡》是孽海記中一折戲，也能夠稱為旦角最難演繹的戲。
小豆子學的是旦角，所以故事從《思凡》開始，思凡故事簡單是小尼姑色空不耐拜佛念經的寂寞，私逃尼庵，其中有句戲詞“奴本是女嬌娥，又不是男兒郎”，小豆子卻自始自終念成“我本是男兒郎，又不是女嬌娥”。
關于程蝶衣到底是“性別倒錯”，還是“同性戀”有不同的說法，不過這句臺詞卻貫穿了整部電影。
每天師傅會抽查學徒們的功課，念不對會被打，而小石頭念對了同樣就會被打，原因“我打你是讓你記住了，下次還這樣念”，由此可看出戲班是很嚴的。
小豆子并非記不得，是念不出”奴本是女嬌娥”，所以被師傅一頓狠揍，手掌被戒尺抽得血肉模糊。
“師哥，趕明兒我要是被打死，床席底下有三個大子兒，就給你了”，小豆子如此對小石頭說。
小石頭晚上替師弟包扎，軟言勸告過兩天給祖師爺上香，想象自己是個女的，別再唱錯。
翌日，戲班的學徒做在一堆討論，什么是最好吃的零食，小癩子表示糖葫蘆必須有姓名。
小癩子曾著師傅們不注意，跑出了小院，前面提及過，戲班太苦經常會有學徒偷跑，所以大師兄和小豆子馬上去追。
但追逐中，小豆子也想逃離戲班，劇情透露出個小細節，小石頭本來是追上了兩人，但最后見小豆子也想逃，就沒繼續追。
小豆子和小癩子兩人來到外面街上，后者總算吃到心心念念的糖葫蘆，身后一輛馬車疾馳，是當時最紅的角兒。
萬眾矚目，光是路面都贏得滿街喝彩，用戲院老板的話來說，今天不擠出兩條人命，都是上上吉，話語中肯定有捧的意味，但也可想而知有多紅。
在現實中，下馬車的演員也的確是京劇名角兒，王連具老爺子的徒弟。
“他們怎么就成角兒了，這得挨多少打。”
小癩子哭兮兮邊抹眼淚邊說，正所謂外行看熱鬧，內行看門道，作為剛從戲班逃出的學徒，知道臺上翻跟頭，一個亮相都是苦工。
與之相反，小豆子卻被臺上《霸王別姬》這出戲吸引，他猛的跑回戲班。小癩子也不過是半大孩子，沒有人陪也害怕，所以也嘰嘰喳喳的跟在后面。
叫嚷著“我就知道你要回來，離了小石頭你就活不了”。
“為什么要回去？”上官虎疑惑，自言自語：“難道真是舍不得師兄？”
小石頭作為武生，經常練霸王，這角兒唱的也是霸王，想起大師兄邏輯上也沒問題，但小豆子眼含淚，總感覺有其他意思。
“因為確定性。”旁邊的楊鑫鑫耳朵也尖，小聲回答：“從小被拋棄的小豆子，必定很沒有安全感，就連自己偷偷藏起來的三個大子兒，也被小癩子拿走了，在戲班他沒有任何確定性的東西。”
大子兒并非是袁大頭，而是二十文的銅錢稱之為一個大子兒。
“呆在戲班努力刻苦的練習，能夠成為角兒，這事卻是確定的，對于小豆子來說能夠確定的事太少了。”楊鑫鑫不會拍，但他會分析，還有一點他沒有說，小豆子和小癩子反應對比鮮明。
“還有《霸王別姬》中，霸王死死護住虞姬，而虞姬也是生死相隨，在舞臺上沒人打擾，很安全。”楊鑫鑫小聲道：“所以小豆子才會流淚。”
上官虎恍然大悟，接下來劇情也印證了楊鑫鑫的分析，在兩人回戲班后，發現師兄弟全部在挨打，兩人犯錯，全部被罰，邊被打還要邊說“打得好”。
回戲班的小豆子主動趴在凳子上，關師傅此次真動了怒，狠狠的打，口中念叨著“打死你，打死你我們散伙”。
師兄弟全部跪下求情，小石頭讓小豆子求個饒，后者倔脾氣不肯開口，觀眾們見況，認為關師傅出手太狠。
但任何事，不結合背景來看，都是耍流氓，學徒逃跑在戲班是極其嚴重的過錯，影評人們關注的是，如何收場。
目前來看，小豆子不可能討饒，關師傅距離順氣還早，后面劇情是關鍵。
少年時期的小石頭有霸王義勇，看見師傅不聽勸，往死里抽，沖上去和師傅拉扯。
什么是好劇本，這段展露無遺，劇情中意料之外，但又絕對符合人物，小癩子回到戲班后，看著小豆子要被打死了。
再加上一想到要成為舞臺上的角兒，還需要吃太多苦，頓感前途昏暗，所以在吃完糖葫蘆后，用拉韌帶的繩索，上吊自殺。
小癩子上吊戲，空間儀式感非常充足，豎起的臺子“啪”轟鳴一聲倒下，背景板掛著一副《京腔十三絕》，是清代乾隆年間13名角兒，戲班將畫像懸于門首招徠顧客。
三次出現舞臺，第一次是電影序幕時的體育館，大逆光用空間壓縮角色，表現人物弱小。
第二次是和小癩子看角兒在臺上表演，也帶著安排了強光，和現實迥然不同，表達舞臺的夢幻。
這次的畫面，同樣強光以及空曠的舞臺，是殘酷。
第五代導演對空間感和畫面感，都非常考究，而三次舞臺出現，幾乎是總結了小豆子在戲外的人生，弱小被時代裹挾，夢幻以及殘酷。
“有時候真想知道這些導演腦子是怎么想的，每個鏡頭都有他個人仔細的思考，腦子不會爆炸嗎？”楊鑫鑫拍攝喜劇時，思考的是如何用鏡頭語言讓觀眾更好代入，至于其他沒想那么多。
到了給祖師爺上香的時間，戲曲的祖師爺是唐明皇，李隆基在京城的梨園（地名），訓練樂器演奏，所以今時今日才把戲曲稱之為梨園行。
上香時，關師傅給學徒們講起霸王別姬的故事：“霸王讓虞姬走人，虞姬不肯，那虞姬最后一次為霸王斟酒，最后一回為霸王舞劍，爾后拔劍自刎，從一而終啊！”
關師傅之所以講這出戲，是以內這里面有做人的道理，人要自個兒成全自個。
這話是說給所有學徒聽，更是小豆子聽，他現在依舊唱不出“奴本是女嬌娥，又不是男兒郎”。
接下來的劇情，是要讓小豆子自個兒成全自個兒。
某一天，伺候過老佛爺的張公公要過生，經理在戲班查看，要不要把這活兒給關師傅的戲班，是經理一句話的功夫。
經理一眼就相中在井邊練功的小豆子，不得不說曉宇這小演員，真太有靈氣。
經理也是會挑戲，上來就讓小豆子唱一出最難的《思凡》，師兄弟以及關師傅都緊張。
果不其然，小豆子前面唱得很好，后面“我本身男兒郎，又不是女嬌娥”，經理一聽垮下臉色將要離開，小石頭見狀率先把小豆子拉過去，用煙袋在小豆子嘴里搗，都搗出血。
此處，可以理解為是X暗示的精神閹割，小豆子在此處性別認知轉變，也能單純理解為是小石頭在救小豆子。
從關師傅畢恭畢敬樣子能看出，張公公的這活兒，鐵定是大生意，因為小豆子屢教不改的唱錯詞，讓戲班丟失大活兒，真會被師傅打死，所以先動手。
無論如何理解，小石頭用煙袋搗小豆子嘴，是轉變的契機，小豆子成功地唱出了“奴本是女嬌娥，又不是男兒郎”。
優秀的發揮，為戲班奪得大活兒，在張公公的壽誕上，和師哥演得一出霸王別姬甚是精彩，贏得滿堂喝彩，但——正是小豆子心頭陰影的起始。
張公公幾位滿意，宴會后把“霸王”和“虞姬”都叫到府邸。
兩人在張府上發現一柄鋒利的寶劍，小石頭說要是有這把劍霸王早把劉邦宰了，小豆子記在心中，說他一定送師兄這把劍。
在謝賞后，小豆子被人裹上黃綢送到了張公公的臥房，就這樣被張公公猥褻。
具體過程沒有拍攝出來，也不可能拍攝出來，在張公公把小豆子按倒在床上就戛然而止，畫面轉到墻上的春宮圖寓意很明顯，直到傍晚小豆子從張府失魂落魄走出。
小石頭在府邸外等候，看見失魂落魄的小豆子，他不知道發生了什么事，只能關切詢問。
戲班走到城墻下，發現了一個棄嬰，關師傅說一個人有一個人的命才最好別管，但小豆子還是堅持把棄嬰帶回戲班。
電影劇情時間線大幅度向前越緊，來到1937年，小豆子和小石頭已長大成人，并且是四九城內有名的角兒。
小豆子藝名程蝶衣，小石頭藝名段小樓。
“小豆子太慘，成角兒了至少生活好一點。”楊鑫鑫嘆了，并且感嘆劇本寫得巧妙，目前他還沒有感到劇情生硬的地方。
三七年的北平是多事之地，這不學生們又開始游行了，并且看見段小樓和程蝶衣，還將兩人包圍了起來，批評亡國了還唱戲。
不過也被經理兩三句話給糊弄走了“華夏人不打華夏人”、“都是一個老祖宗”、“老祖宗能有錯嗎？錯不了”。
段小樓很看不慣這群學生，按照他的說法是日軍在城外，為什么不跑去打，搞了半天還是華夏人欺負華夏人。
程蝶衣只覺得剛才領頭喊口號的男學生，嗓子不錯是個武生的好胚子。
“尺度有點大，如果這些內容是我拍攝，估計都過不了審。”楊鑫鑫對自己很有逼數：“可到楚導這邊，不但過審，還不用剪，這難道就是國家一級導演的牌面嗎？”
楊鑫鑫表示也好想擁有。
銀幕中劇情繼續進展，段程二人一出場就是萬眾矚目，和當年與小癩子出逃看到角兒所受到的追捧，有過之而無不及。
在要進戲院時，程蝶衣卻看著買糖葫蘆的小販入了神，經理過來提醒，今天袁四爺到場，新角色出場。
袁四爺是北平著名的票友，只要唱得好，就舍得賞錢，用經理的話來說是梨園霸主，非常懂戲。
對于袁四爺，段程兩人并不在意，因為即便沒有袁四爺捧場，兩人也是角兒。
散場后，袁四爺來到后臺出手不凡就是舍得花錢，送珍貴的金銀盔頭，并盛贊了程蝶衣一番，稱有那么一瞬間恍惚認為虞姬轉世。
程蝶衣雖為說話，但雙眸一亮，不是因為受到夸獎開心，而是袁四爺看懂了他的戲。
而對于段小樓的霸王，袁四爺提出疑問，霸王回營應當是定然七步，但剛才段小樓只走五步，有損霸王儀態。
段小樓不以為然，說“四爺，您梨園大拿呀，文武昆亂不擋，六場通透，您能有錯嗎！您要是都出了錯兒，那我們兄弟這點兒玩意兒，還敢在北平的戲園子里露？”明褒暗諷之意很明顯，而一旁程蝶衣回應一句您得栽培我們。
“文武昆亂不擋”，其實前面還有一句唱念做打俱佳，是指文戲、武戲、昆曲、亂彈都能演，六場也是文三場武三場。
袁四爺沒有因為陰陽怪氣生氣，反之邀請段程兩人去府上做客，段小樓立刻拒絕，表示自己要去喝花酒。
男子漢大丈夫，說話算話，說去喝花酒，就真去八大胡同喝花酒，不過段小樓是去見一位叫做菊仙的女子。
有說法，菊仙一部分原型是孟小冬，和段小樓的感情，借鑒了一部分梅冬之戀……這說法基本扯淡。
段小樓到花樓，不巧菊仙在陪客喝酒，但客人嘴上手上都不老實，非要菊仙用嘴喂他們喝酒。
花樓和窯子并非一個東西，之前解釋過娼妓區別，花樓中歌妓、舞妓是不賣身的，稱之清倌人，當然也有都買的，叫紅倌人。
菊仙是清倌人，性子也剛烈，并沒作勢，而是直接從二樓跳下，剛好被樓下的段小樓接住。
段小樓為平息鬧事者，倒好一碗酒說今天是他和菊仙定親日子，一口喝了半碗，剩下半碗菊仙喝掉。
但客人不依不饒，“夸擦”一聲，段小樓水壺砸頭，震懾住鬧事者，大概意思是我兇起來連自己都打，你怕不怕！
段小樓大小也是角兒，所以事情程蝶衣也知道了，接下來經典臺詞即將出現——
