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在此同時，矮人和巫師也遭遇了他們的危機。
奇力是所有矮人中的弓箭手，他技藝精湛，箭無虛發，幾乎能與精靈媲美。
平日的時候，他就經常練習他的小弓；警戒時亦多有他和他的兄長菲力擔任守衛，只因他們的眼神更銳利。
所以，在逃跑的時候奇力亦不忘把他的小弓給拿了回來。
正因為此，索林派出他的兩名侄子，擔任了捕獵的任務。其他人則在某個崖邊的空地里立了一個營地，正準備生火呢。
正是這個時候，所有人聽到了一聲狼嚎。
這聲嗥叫得到了來自另一邊也就是右邊的應和，距離離他們更近；然后左邊不太遠的地方也響起了一聲回應。
這是狼群在對著月亮嗥叫，它們正在呼朋引伴！
這幾乎瞬間引起了所有人的注意。
在許多天前，也就是圖爾卡離開小隊的那幾個晚上，比爾博與矮人們就曾經聽到過這些可怕的野獸的嗥叫。可那時候，所有人的氣勢都很旺盛，而且精力充沛。
可如今，他們才逃出虎穴，不意又入狼窩。
“狼！很多狼！”
奇力菲力兄弟飛快的跑了回來，向索林報警。
矮人們立即瞪大了眼睛，惶恐不安的四處張望，擔心下一秒狼群就從灌木叢里跳出來了。
巫師板著臉說：“不單是狼，我還聞到了半獸人的臭味！這是一場精心的追殺，有人一直在追蹤我們，觀察我們，只為等我們最落魄的時候，從容的發起致命的攻擊。”他說：“這么憎恨我們的人，又能驅使狼群，我只想起一個人。”
索林這個時候想起了地下城那個肥碩的半獸人說過的話，咬牙切齒的說：“博爾格！”
“準備戰斗！”
狼嚎越來越近，而矮人們卻沒有了坐騎，而且還都饑腸轆轆，士氣低迷。可即使如此，索林依然厲聲的大喊：“我們只能背水一戰！”
杜瓦林、巴林、奇力菲力和其他矮人們紛紛攥緊了手中武器，圍成了一個圓圈，靜待廝殺。
可巫師卻氣惱的說：“別傻了，他們數量那么多，這樣只是白白送死！上樹，快，這些大樹起碼能為我們爭取一點時間！圖爾卡會聽到這些嚎叫，他會來救我們的！”
這幾乎摧毀了矮人鼓起的勇氣與戰意。
巴林與杜瓦林第一時間把目光投向站在最前面的索林，等待他的命令。
索林看著手中越發明亮的奧克銳斯特，明白時不我待。又看了看周圍生長在這片崖邊的高大松樹，一咬牙，同意了巫師的主意。
于是所有人立即拋下營地，轉身就開始攀爬自己身邊最近的松樹。
其中菲力和奇力躲在一株高大的、長得很像圣誕樹的落葉松頂端。多瑞、諾瑞、歐瑞、歐因和格羅因則在一株巨大的松樹上找到了更舒服的藏身之處，這棵松樹的樹枝長得很有規律，幾乎是等距離地伸展出去，就像是輪子的輻條一樣。
比弗、波弗和邦伯擠在另一棵松樹上。
杜瓦林和巴林爬上了一棵又高又細的杉樹，拼命想在樹頂的綠色枝葉中找到可以落腳的地方。
甘道夫由于個子比大家都高，因此找到了一棵其他人都爬不上去的樹，那是位于草地邊緣的一棵大松樹。
最后，當索林最后一個跳上杜瓦林和巴林他們的那顆杉樹時，大群惡狼如同潮水般的從山上沖了下來，從灌木叢里跳了出來，流著惡心的口涎，齜著牙，目露兇光的撲向樹上的矮人。
不知道還有沒有人記得，中土世界的惡狼可是能跳得很高的。
但一來，這些大樹枝節橫生，擋住了惡狼的撲躍；二來，樹上的矮人可不打算束手待斃，他們仿佛鼓動武器，拉開弓弩，把多頭惡狼給從半空中敲了下來，射中鼻梁，狠狠摔到地面上。
一時間這片崖邊是狼嚎四起，有興奮咆哮的、有受傷嗚嗚的哀嚎的，無一而足。
它們的數量是如此之多，甚至有幾百頭。
而率領它們的正是阿佐格之子，博爾格。
十年不見，它變得更加兇殘，更加狡猾了。它的主子從某種渠道，得知了矮人的計劃，嚴令博爾格一定要追殺這些矮人。
于是，自從圖爾卡他們一行從夏爾出發，矮人們就被跟蹤了。
只是那時候博爾格迫于銀白君王的威勢，根本不敢觸其胡須，于是只是遠遠的跟在后面。
直到矮人們闖進迷霧山脈的地下城，并狼狽的逃了出來，士氣大跌——更重要的是，他發現，龍裔與矮人們分開了。
于是博爾格忍不住了，決定火中取栗，先截殺矮人渣，然后再遠遠逃遁。
“殺了他們！趁著銀白君王不在此間，把矮人渣的腸子咬出來，喝掉他們的血，吃掉他們的心肝！”
博爾格騎在一頭巨大的座狼上，面目猙獰，眼睛露著兇光。它用魔多的黑語大喊道，命令狼群與它身后的半獸人們發起了攻擊。
索林與矮人的情況瞬間變得岌岌可危。
因為他們不但要應付狼群的撲咬，而且要命的是，半獸人也開始射擊，這幾乎成了壓到矮人們的最后一根稻草。
“甘道夫！”
索林躲在茂盛的枝葉后，焦急的大喊。
巫師一看不是辦法，于是用手杖點燃一顆顆松果，化作流星，丟到了狼群與半獸人群之中。
火焰點燃了狼群的毛皮，灼傷了半獸人的眼睛，把它們的陣型徹底擾亂了。
其中一顆冒著藍焰的火球甚至在地上滾動的時候，還引發了巨大的爆炸，一時間濃煙與烈焰繞著崖邊的多顆大樹轉了一圈，總算是勉強護住了所有人。
矮人們立即歡呼起來。
他們得意洋洋的沖底下的狼群和半獸人吐著口水，大叫著，仿佛得勝的是他們。
但他們高興得太早了。
巫師手邊的松果可沒那么多，而且引起騷亂的著火的惡狼被博爾格命人趕到了山下找水源，不允許它們待在這里，于是很快，敵人又重新恢復了過來。
“把大樹推倒！看他們能不能飛！！”
蒼白獸人憤怒的大喊：“射箭的別停，他們無處可藏！我要死的矮人，不要活蹦亂跳的矮人渣！”
于是，更多的惡狼、半獸人開始冒著奇力的箭矢和巫師的火球，沖了過來，嘿呀嘿呀的推著那些上面躲著矮人的大樹。
“這下完了。”
巴林說：“這些大樹可經不起它們這么折騰。”
事實也如此，在奇力的箭矢與巫師的松果都用完后，大群的半獸人和惡狼兇狠的把奇力菲力、諾瑞多瑞歐瑞、比弗波弗邦伯他們待著的大樹通通給推倒了。
矮人們尖叫著，像一只只大松鼠，從一顆樹跳到另一顆樹，最終來到了巫師待著的那顆生長在崖邊的大松樹上。
“看來我們最終還是難逃一死。”杜瓦林握緊了手中的戰斧，咬牙切齒的說：“但我寧愿下去和他們拼一拼，砍掉兩個半獸人的腦袋再死！”
索林臉色難看，他看著博爾格那得意洋洋的大臉，攥緊了手中的奧克銳斯特。
就在矮人都準備與仇敵決一死戰的時候，援兵來了。
不是矮人與巫師以為的銀白君王，而是一只只大鷹。
這些強壯又美麗的生物在迷霧山脈筑巢，監視山中的半獸人，是曼威在中洲的使者。
早在矮人與圖爾卡他們進入大山，鷹王就注意到了他們一行。
但它們沒有打擾冒險小隊，因為鷹王知道，那不是它們的任務。大鷹只是默默的留意，留意他們身后的那抹陰影，并持續關注著事態的發展。
果然，很快，它們發現半獸人們追蹤上了才逃出生天的矮人們，并發起了攻擊。
而銀白君王還被困在山上，被那個命運考驗著。
于是，鷹王忍不住出動了。
巫師是維拉們派遣到中洲的使者之一，身具某種使命，大鷹需要保證維拉的使命得以確切的實施。
而且，巫師多少還算是一個朋友。
這樣想著，它騰身而起飛向空中，隨即左右兩邊兩只擔任護衛的大鷹也躍起跟了上來。
它們在空中盤旋，俯瞰著地面上惡狼圍成的圓圈，從高處望向那只是極小的一點。
等到半獸人與座狼準備把最后一顆松樹推到，它們俯沖而下，巨大的翅膀蒲扇幾下就把底下的惡狼與半獸人通通扇飛。
然后抓起樹上的矮人與巫師，蒲扇蒲扇的就飛走了。
氣得博爾格不停的在下面咒罵著。
可那又怎么樣呢，半獸人的弓箭可射不了那么高，而且大鷹也不是它們可以挑戰的，只能眼睜睜的看著幾乎就要復仇成功的矮人渣被它們救走了。
“我們走。”
博爾格憤怒的叫道，不敢在此停留。
事實上，幾乎就在半獸人后腳剛撤離，圖爾卡就騎著吶哈爾，后面馱著比爾博的從山上沖了下來。
看著火光熊熊的懸崖，圖爾卡皺起眉頭。
“我們來遲了。”他仔細的觀察著狼藉的戰場，確定并沒有矮人的尸體，不禁松了口氣：“但顯然，矮人們并沒有出事，他們被救走了。”
“被誰？”
比爾博緊張又興奮的抓著銀白君王的斗篷，一動不敢動的坐在圣靈那寬厚的背脊上。
“我聞到了大鷹的氣味。”
吶哈爾說，黃金的馬蹄不斷地踢踏著：“而且我在昨天就看到了它們在天空盤旋，阿爾達氣息主宰的使者早留意到我們，極有可能是它們救了矮人和巫師。”
“那么就是如此了。”
圖爾卡點了點頭，望向遠方：“讓我們去找他們吧，希望他們的胡子沒有被這場大火燒焦。”
