一場慘烈的戰爭后，漢軍營地傷兵滿營，哀鴻遍野。
巨大的傷亡給漢軍帶來的是巨大的生理和心理創傷，軍隊極度的疲憊和強大的怨氣幾乎使得皇甫嵩無法繼續統領這支軍隊，幾乎釀成兵變。
為此，皇甫嵩不得不讓軍隊休整，并且大行賞賜以挽回軍心，給錢，給肉吃，給酒喝，讓他們發泄一陣子，放松一陣子，還為此開了軍中賭博的禁令，允許賭博。
效果還行，吃了肉拿到錢之后，士兵的怨氣少了一些，開始賭博之后，也的確是放松了一下緊繃的精神。
但是一戰之下傷亡數字太大也是事實，很多人待不下去了，覺得比起錢，還是命更加重要。
從戰爭結束之后的六月底到第二波軍事行動開始準備的七月下旬，不到一個月的時間里，累計報告一千二百余人成功逃離了軍營，不知所蹤。
這還是成功的，不成功的更多。
于是皇甫嵩下令嚴懲這些逃跑的士兵，將他們吊起來，吊在營門口不遠的位置，每日鞭打暴曬，直到斷氣為止。
如此恐怖的懲罰勉強止住了士兵的逃亡潮，也讓皇甫嵩越來越憂慮，但是沒辦法，來自朝廷和今文學派的壓力讓他必須要獲取勝利。
于是皇甫嵩下令進軍至太原郡郡治晉陽縣，然后再考量向北進入山區的事情。
從晉陽縣往北，就是規模龐大綿延不斷的山區了，大山峰套著小山峰，一座山又一座山，見不到多少平地，若是沒有向導引路，極有可能在其中迷路，被野獸當成送餐上門。
山匪和南匈奴叛軍全部躲入山區休整，不出來，皇甫嵩無法與他們在平地上決戰，不能發揮漢軍的優勢，只能硬著頭皮北進。
然后他就嘗到了客場作戰的苦處。
在進軍向狼孟縣的途中，軍隊遭到多次襲擊，皇甫嵩指揮軍隊冷靜應對，沒讓叛軍的襲擊得逞，但是大軍靠近狼孟縣的時候，后勤受到了叛軍襲擾的威脅。
這讓皇甫嵩感到了十足的危機，立刻調遣重兵保護糧道，維持糧道的平穩。
但是這樣一來，能用于發動進攻的兵力就少了很多，而且這也在某種意義上加劇了對他感到不滿的士兵的逃亡次數。
皇甫嵩本欲停下腳步整頓軍隊，同時鞏固后勤，再處理一下士兵逃亡的事情，但是今文學派的壓力再次給到了他。
劉備的輝煌勝利讓今文學派子政治斗爭中居于下風，這是他們不能接受的，他們需要皇甫嵩盡快解決這場戰爭，以一場大勝壓過劉備的風頭。
皇甫嵩深深感到做人手中刀的無奈，只能率領三萬人強行出擊，向被叛軍占據的盂縣發起進攻。
叛軍堅守盂縣，皇甫嵩多次強攻不能獲勝，后方還不斷有威脅出現，他讓自己的侄子皇甫酈率領軍隊保障后勤，皇甫酈卻也是疲于奔命的存在，被叛軍折磨的很是痛苦。
最后皇甫嵩感覺不能繼續下去，于是派兵焚燒糧道附近的山林，試圖用這種方式使得叛軍沒有躲藏的余地。
這是有效的，漢軍大規模焚燒山林的行動給叛軍帶去了一些威脅，以山林為掩護神出鬼沒的叛軍的行動受到了限制，后勤也稍微通暢了一些。
正當皇甫嵩以為一切都在向好的方向發展的同時，八月十三日，河東郡臨汾縣東北白波山谷內忽然出現一股人數很多的叛軍。
這些叛軍打著太平道黃巾軍的旗號，在首領郭太的率領下揭竿而起，直接截斷了漢軍的糧道。
這個消息幾乎同時被雒陽朝廷和皇甫嵩得知，朝廷和皇甫嵩都大為震驚，萬萬沒想到他們只關注著并州山區里的賊匪，結果河東郡山谷里冒出來一支人數很大的黃巾軍！
雒陽朝廷用最快的速度反應，下令驃騎將軍張溫馬上統兵兩萬北上河東郡進剿白波山谷內的黃巾軍，接應皇甫嵩，打通糧道。
而皇甫嵩也立刻封鎖消息，假稱回軍休整，放棄攻打盂縣，要帶著軍隊返回晉陽縣。
但是糧道被截斷的消息還是被對皇甫嵩感到不滿意的漢軍士兵爆了出來，漢軍隨之大亂，皇甫嵩難以控制局勢。
偏偏此時在盂縣內，張燕已經抵達。
他率領部將孫輕、王當等人果斷出擊，進攻大亂的漢軍，一舉擊潰了皇甫嵩率領來進攻的三萬漢軍，漢軍崩潰，四散而逃。
皇甫嵩不得已，只能在親衛的保護下狼狽敗逃。
回到晉陽縣后，留守晉陽縣的兩萬漢軍和一萬南匈奴騎兵也不能保持冷靜，南匈奴騎兵率先奔走，漢軍隨之崩潰，一路南逃，根本控制不住。
皇甫嵩眼見戰勝無望，想到自己即將遭遇的種種難堪的對待，準備橫刀自刎，還好跟在身邊的皇甫酈眼疾手快，奪下了皇甫嵩的刀，把他打暈，然后帶著他和親衛們一起南逃。
此戰，漢軍幾乎全軍覆沒，五萬漢軍在河東郡和太原郡狼狽奔逃，無法統計去向，也沒有人有那個能耐可以統計去向。
張燕率領的叛軍大聯盟大獲全勝，一舉南下攻克了晉陽縣，再接著南下攻取祁縣、京陵縣、中都縣，一路高奏凱歌，殺死了不少官員，幾乎控制了太原郡全境。
而在河東郡，白波山谷內的黃巾軍在帝國官員全然沒有發現的情況下忽然暴起，一舉造成了漢軍的崩潰，這給雒陽朝廷帶去了極大的震懾。
盡管驃騎將軍張溫帶兵緊急趕赴河東郡穩定局勢，卻也沒能挽回皇甫嵩的崩潰和太原郡的崩潰。
白波山谷內的黃巾軍也非常頑強，和張溫在臨汾一帶展開頑強戰斗，張溫不能取勝。
到八月底，這場雒陽朝廷主導的北伐作戰已經塵埃落定，皇甫嵩大敗虧輸，五萬漢軍崩潰，張溫勉強維持局勢，沒讓白波黃巾軍進一步南下威脅雒陽，便已經是他能做到的極限。
劉宏十分惱火。
他不顧黃琬等人的上表，下令奪取皇甫嵩全部的權力、職位、爵位，將他廢為庶人，又將他和他的侄子皇甫酈，包括部將十三人全部下獄論死。
黃琬上表為皇甫嵩說情，遭到劉宏的斥責。
黃琬的親信、議郎耿仲和范濤上表為皇甫嵩說情，遭到劉宏的斥責，然后革職。
今文學派遭到沉重打擊，勢頭為之一挫，幾乎一蹶不振。
而在這樣的情況下，中平四年九月初，張燕率軍自太原郡南下，與白波黃巾軍會師，兩軍聯合作戰，向張溫發起進攻。
張溫兵少，士氣低落，不能抵御，被迫后撤至聞喜縣，向朝廷告急，請求支援。
劉宏又大怒，下令把張溫從驃騎將軍降職為后將軍，解除他的兵權，把他調回雒陽，又下令以衛將軍何苗為主將、前將軍周慎為副將，統兵兩萬北上聞喜縣，接手張溫的軍隊，對抗張燕、郭太叛軍。
到此為止，局勢還不是最差的時候。
