正元二年(公元255年)夏，姜維帶領幾萬人馬再次北上，向狄道而來。魏國此時在長安一帶的最高軍政長官已經成了陳群的兒子陳泰。他當即命令雍州刺史王經馳援狄道，自己帶領大軍駐扎在陳倉（這個部署，是否有看情況直搗漢中圍魏救趙之意？）。陳泰命令王經在狄道堅守，等他的大軍到了后再和姜維決戰，而這個王經卻自作主張要獨力對付蜀軍。在一次小規模的交鋒中，王經吃了點小虧。王經不但沒吸取教訓，反而大舉渡過洮河。陳泰聽說后大吃一驚，明白這下子糟了立刻派出援兵，自己也親率大軍為后繼。果然，姜維一巴掌把這個冒失的王經打得眼冒金星。一場大戰后，王經的幾萬大軍只剩下可憐的一萬多人，其他的都被打散。王經被迫退守狄道。張翼再次勸姜維見好就收免得畫蛇添足，姜維大怒：這樣的大勝后哪有不趁勢進取的道理！他隨即進兵合圍狄道，把王經里三層外三層地裹了起來。
陳泰聽說后，立刻召集人馬，會同來自洛陽的鄧艾等援軍急行軍解狄道之圍。然而，鄧艾等人看到姜維大勝后有點灰心，以壯士斷腕之說來勸陳泰舍車保帥。陳泰堅決反對：“姜維提兵深入，求的就是速戰速決。王經不深溝高壘消磨他的銳氣，反而決一死戰，正中姜維的下懷。姜維得勝后如果引兵東下，劫掠糧草聯結羌兵，那么才是我們的大患。如今他卻帶著銳氣正盛的軍隊圍攻狄道堅城，一旦拖下去他自己的糧草不危險嗎？這正是我們的好機會。”三國演義對這一段論述基本上原文照搬，就是把其“版權”給了鄧艾。說完后，他立刻動身沿著山勢疾進。狄道城里城外圍攻的和被圍的都沒想到援兵來的這么快，城里的士氣大漲城外的不敢輕心。同時，西面的涼州也向這里派來了援軍。面對著左右夾攻的局面，姜維不敢冒險而退了兵。王經從城里出來見到陳泰后，深刻反省自己的失策：“城里的糧草不夠十天的，如果不是您神速解圍，那么這座城就完了！如果這樣，恐怕連涼州都保不住了。”陳泰到是把這個敗軍之將安慰了一番，重新布置防務后自己也回師駐扎到上邽。姜維盡管撤了兵，畢竟有大勝的戰功。幾個月后，他因此被提升為大將軍。
姜維撤退一年后，魏國的將軍們又開始討論起邊境的局勢。大多數人認為姜維去年退兵后會吸取教訓不會輕易動武，而剛剛晉升為安西將軍的鄧艾卻提醒大家冷靜點：“去年洮西兵敗，不是一般的損失，損兵折將百姓流離失所，幾乎是地獄門口撿了條命。如今他們畢竟有趁勝的勢頭，而我們元氣未復，這是其一；他們將士互相熟悉，又是厲兵秣馬多年，而我們的將領年年更換，戰備也不完善，這是其二；他們北上可以乘船，而我們只能靠兩只腳，這是其三；狄道、隴西、南安、祁山都是我們必須防守的要點，而他們只需要攻擊一處即可，這是其四；攻擊南安隴西，則可以連結羌人為援兵，攻擊祁山，那里有良田千頃，不用為軍糧發愁，這是其五。對手并不是無能的人，不會看不到這樣的好處。他們必定會再度出兵。”
鄧艾話音未落，姜維卷土重來。甘露元年（公元256年）七月，姜維再度北上祁山。看到鄧艾有所準備，他改道董亭偷襲南安。鄧艾早就防著這一手，搶先占據險要。姜維馬上變招，趁夜里渡渭河延山路直奔上邽，并和蜀漢的鎮西大將軍胡濟約好共同攻擊。然而，不知為什么這位胡大將軍卻未能按期到達。鄧艾抓住戰機，在段谷一戰將姜維打垮。蜀軍傷亡慘重，姜維回去后日子立刻就不好過了。他也只好上表自貶，把剛剛戴了幾個月的大將軍頭銜交出后任后將軍，但仍然代理大將軍一職。相反，鄧艾因此功勞升任鎮西將軍，成了隴西一帶魏軍的新任統帥。
文欽到了江南后，被東吳任命為鎮北大將軍。他整天圍著孫峻說北伐的好處，終于把孫峻心眼說活。姜維兵敗這一年的九月，孫峻召集兵馬大動干戈，卻“人有旦夕禍福”病死在了征途上。臨終前，他把軍政大權交給了親族孫綝。孫峻這次北伐到不是一無所獲，他死后的安排不但激起了東吳內亂，他生前的進攻還誘發了淮南的戰火。孫綝這時的職位不過是偏將軍，誰理他那一套？驃騎將軍呂據當即聯合司徒滕要動手殺這個姓孫的，卻反過來被他所殺。十一月，鎮壓了政敵的孫綝一步登天出任大將軍。
孫綝的掌權，足以讓魏國慶賀一番。然而，他們卻沒有這個閑空。甘露二年(公元257年)夏，淮南再次爆發叛亂，這就是三國時期規模最大的一戰，淮南第三叛。
淮南第三叛的主角，就是擔任魏國征東大將軍的諸葛誕。諸葛誕是諸葛瑾亮兄弟的親族，《世說新語》中稱諸葛三兄弟，"蜀得一龍，吳得一虎，魏得一狗"中的一狗。不過，這個狗字并沒有貶義，是對他"忠狗""功狗"身份的肯定。作為當年四聰八達中八達之首，魏明帝曹睿時代被"下崗"。曹爽當政后他被重新啟用，司馬氏對他也相當的地拉攏。他久鎮淮南，平定毌丘儉之淮南二叛時更是出了大力，后來又因為戰功而被加升為征東大將軍、開府儀同三司。這個時候，他所交好的四聰八達已經大都倒臺身死，他也深感不安。為此他暗中養了數千死士，萬一有什么變故不至于落到王凌毌丘儉的地步。孫峻進攻淮南而病死的一仗中，司馬昭估計他的人馬足夠抵御，他仍然請求司馬昭增兵十萬守衛壽春，還要在淮水旁邊筑城，實際上是要趁機加強自己的實力。對此，司馬昭當然有所警覺：這不是當年王凌玩過的老把戲嗎？司馬昭的心腹賈充巡視淮南后，也建議司馬昭將諸葛誕召回："他肯定不會來。不過，拖得越晚事情恐怕鬧得越大。"甘露二年五月，司馬昭下定決心將諸葛誕征召入朝擔任司空。諸葛誕得到詔書，頓時覺得事情不妙，決意舉兵反叛。他首先攻殺揚州刺史樂綝，然后強征淮河南北官兵十余萬，加上揚州新附四五萬人并準備了一年的軍糧打算堅守壽春。同時，他派人帶著自己的兒子諸葛靚到江南為人質，請求東吳出兵援助。孫綝初掌重權正打算建功立業，看到有這樣的好事，立刻派文欽等人帶著三萬大軍先行，自己隨后跟進。
司馬昭聽到諸葛誕反叛的消息后，當即明白：這個諸葛誕是看著毌丘儉因輕率而覆滅的，他肯定早有預謀并一定會向東吳請求援軍。為此，他也不敢輕敵，傾全國之兵，連長安地區防備蜀漢的兵力都抽調了一部分過來并帶著皇帝曹髦郭太后御駕親征。六月，司馬昭到了項城后留下曹髦郭太后，他自己親率各地人馬二十六萬進兵丘頭（今河南沈丘東南）。他任命鎮南將軍王基代理鎮東將軍，統領揚州豫州人馬，匯合安東將軍陳騫（陳矯兒子）等包圍壽春。王基剛來，文欽、全懌(全琮兒子)和唐咨(魏國叛將)等吳國援軍趁著包圍圈沒有合攏而一舉突入壽春。司馬昭命令王基慎重，而王基則屢次請求司馬昭迅速進兵。正在這個時候，東吳的第二批援軍朱異（朱桓子）到了安豐（今安徽霍丘西南），和城里的文欽遙相呼應。司馬昭命令王基先撤圍去打垮朱異，王基公然抗命："如今包圍圈越來越緊，哪能如此縱虎歸山？現在決不能撤，否則后果不堪設想！"司馬昭也是聰明人，立刻點頭同意。于是王基大舉圍城，挖深溝筑高壘把壽春圍了個水泄不通。文欽屢次出來騷擾，但都被王基打了回去。司馬昭另行派石苞等人為機動，將朱異打退。魏軍中有人臨陣退縮，有人稱病偷懶，司馬昭通通斬首示眾嚴明軍紀。壽春城下雙方一派魚死網破的樣子。
七月，東吳大將軍孫綝親自動身直奔淮南。他再次撥給朱異五萬兵馬，命令他帶著丁奉等宿將北上。壽春離長江巢湖太遠，朱異把糧草輜重留在了半路上急忙馳援壽春。然而，他在前方被打敗，后方的糧草也被胡烈一把火燒光。朱異立刻就打不下去了，一路靠采摘能吃的樹葉勉強回到了孫綝面前。孫綝還要給他三萬人馬，朱異一聽，頭皮發炸：什么，又是三萬張嘴巴？我缺的不是兵，缺的是糧。這么一來，不是死得更快了嗎？孫綝看他膽敢"犯上"，大怒，立刻找了個城里的諸葛誕城外的司馬昭都能看到的地方把他當著大家的面絞死，然后一拍屁股回了建業。
司馬昭知道此事后，當時就洞察了孫綝的想法：他是以殺朱異來激勵壽春守軍的士氣。他判斷壽春守軍一定會采取減少口糧的方法來拖延堅守，立刻采取了相應的措施。他將部隊中的老兵送回淮河以北，制造并散布吳軍不久就會大舉反攻的假情報，還煞有介事地給魏軍士兵們每人發了三升大豆充口糧。諸葛誕看到司馬昭開始喂魏軍吃"飼料"了，輕信了這些司馬昭精心布置的謊言。既然如此那么又何必讓大家餓肚皮？他當即放寬了口糧限制。然而，江南的援兵沒影，司馬昭的重圍依舊，唯一的變化是自己的糧倉卻很快就見了底。眼看著撐不下去了，諸葛誕的心腹蔣班焦彝力勸諸葛誕突圍，文欽死活不同意（注1），還要殺這兩個"胡言亂語"的家伙。這兩人不愿殉葬，當時就頭也不回地叛逃到了司馬昭那里。
這個節骨眼上，留在東吳全懌的侄子因為內亂而北逃魏國。全琮是孫權的女婿，而他的后人都在江東呆不下去了，可見東吳內亂到了什么程度！全懌本人及不少兄弟子侄都在壽春城里給諸葛誕幫忙，司馬昭當即用鐘會的計策模仿全懌親人筆跡寫信給全懌(注2)，說東吳內部因為他們救援不力要殺援軍將士家屬，他們實在受不了才棄暗投明。全懌看看筆跡又不是假的，東吳內部的烏煙瘴氣他也很清楚，他的親屬也確實逃到了司馬昭軍中，信以為真的他萬念俱灰，帶著幾千士兵于當年臘月出城投降，司馬昭以高官厚祿加以籠絡。城里的人卻不知道這些細節，只看到有人"無故"叛變，本來就不穩的軍心立刻就亂了起來。曾經堅決反對突圍的文欽帶頭來找諸葛誕："蔣班焦彝和姓全的投降了，敵人肯定會得意忘形放松戒備，這下子可以突圍了。"甘露三年(公元258年)正月，諸葛誕文欽唐咨等人集中兵力一連五六天猛攻包圍圈的南面，意欲突圍而出。包圍圈上的魏軍居高臨下發石車火箭抗擊他們的猛攻，石林箭雨之下叛軍死傷遍地，流出的鮮血積滿了壕溝。諸葛誕突圍不成，只好退回壽春堅守。城里糧食即將吃光，迫于情勢出城投降的人達到了好幾萬。文欽試圖勸諸葛誕將北方的士兵(被諸葛誕劫持的魏軍)放出，僅以吳軍堅守來節省糧食，諸葛誕的眉頭立刻就擰成了麻花：這么干不是架空我嗎，你想干什么？淮南二叛時毌丘儉曾經拉攏過諸葛誕，諸葛誕就是因為與文欽關系惡劣而拒絕。如今情勢緊迫，二人矛盾激化，諸葛誕在議事時手刃文欽。文欽的兒子文鴦文虎聽說父親被殺，立刻起兵要找諸葛誕算帳，不果后單騎出城投降了司馬昭。司馬昭不但赦免了他們當初反叛的罪名，還加官進爵。文鴦兄弟從此帶著幾百名騎兵整天圍著壽春城墻轉："文欽的兒子都沒事，你們還擔心什么！"城里的人本來就不是諸葛誕的死黨，走投無路之余在這樣的誘惑下還能想什么？司馬昭巡視時看到城墻上的士兵手拿弓箭，卻沒人往下射，當即就明白了："攻城！"魏軍于是四面強攻，不久就將毫無斗志的壽春攻破。諸葛誕死在亂軍之中，吳將唐咨投降，只有諸葛誕的親兵幾百人被俘后堅決不投降而就義。城里還有東吳的人馬一萬多，連帶著他們帶來的大量軍用物資一起當了俘虜。手下有人建議將這些東吳士兵全都殺掉，司馬昭搖頭反對：“古人用兵，以保全對方的國家為上策，只殺其首惡而已。吳兵得以逃回去，正好可以顯示我國的寬宏大度。”結果他一個也不殺，帶著俘虜回京師三河附近安頓。唐咨原來是魏國叛將，他也不計前嫌任命為安遠將軍。淮南將士軍民本來就是在諸葛誕的威逼下造反，他全都赦免，并任憑文鴦兄弟收葬淮南二三叛的主犯文欽。同時，他論功行賞，提升這一戰中表現出色的王基為征東將軍，任命他為揚州地區新統帥并作親筆信表揚嘉獎其"將在外君命有所不受"。孫綝出兵，本意是撿便宜，結果卻白白搭進了幾萬人馬，唯一的戰果是絞死了自己的一名將軍，成了賠本生意。地位本來就不穩固的他也立刻招致朝野怨恨。司馬昭聽說后，要趁勢滅吳，但被王基勸阻："諸葛恪在東興，姜伯約在狄道，都是因為勝利后的輕敵而導致畫蛇添足，結果立刻大敗，這都是我們的前車之鑒。如今我們大勝之余，他們肯定要加強戒備，相反我們的士卒卻因為打了八個月的仗而歸心似箭，這就是為什么武皇帝(曹操)在官渡后不將剩勇追窮寇的原因。"司馬昭于是見好就收，安撫當地百姓后回師。就這樣，在大家的心悅誠服中，淮南三叛到此全部落幕。
`淮南第三叛，是三國中規模最大的一場戰爭。南北雙方投入的兵力大約為二十五萬對三十萬，不但大大高于三國時最為出名的官渡，赤壁和夷陵，甚至大于后來的魏滅蜀晉平吳之役。然而，南北雙方數量上的接近掩蓋不了質量上的差異。司馬昭為了平叛傾盡全力，連長安地區防備西蜀的兵力都抽調了一部分過來，可見沒有濫竽充數的部隊，而諸葛誕的兵力一直是爭論的焦點。淮南二叛時毌丘儉只有五六萬有戰斗力的部隊，兩年后怎么就到了十四五萬？有人對這個數字表示懷疑，更多的看法是他強行將沒有戰斗力的屯田兵也拿來湊數，并臨時抓壯丁。這樣的部隊能否對抗強敵，不問可知。東吳先后出動的兵力也有十萬左右，但吳國的統帥孫綝軍事才能平平，吳軍深入后補給也相對困難，兵力又是逐次投入成了“添油”而被司馬昭挨個痛打而沒有相應的效果。其中因為吳國宮廷之爭還發生了全氏反叛投降之事。文欽和諸葛誕本來不但不算同仇敵愾，還有相當的舊怨。雙方在壓力下矛盾的激化直接導致了決策層的分崩離析。因此，看上去勢均，打起來力不敵，最終以北方的全勝告終。
淮南三叛，整體發生的背景是司馬氏執掌朝政后引發了政壇的震蕩，這當然說明其統治有不穩固的一面。然而透視其經過，這三叛同時反映了司馬氏統治穩固的一面：淮南三叛的共同特點，是高層人士的反叛得不到下層官兵的支持，因此在司馬氏的大兵壓境下全都土崩瓦解，沒有任何真正的抵抗。司馬昭在這場戰役中，也表現出了相當的軍事素質和政治氣魄。他對王基鐘會的任用，對全懌文鴦等人的妥善處理，都大大加快了對手的覆滅。"司馬昭之心路人皆知"這句話將他定型為反面角色，但究其文治武功，不愧是將門虎子。在司馬昭激戰淮南的同時，蜀漢的姜維再次出兵關隴趁火打劫，卻在司馬望及鄧艾的堅守下一籌莫展。這表明了經過多年的休養生息，魏國的國力已經占據了對吳蜀之壓倒性優勢。司馬氏代魏滅蜀平吳之勢，已經不可逆轉。六年后，終有鄧艾鐘會滅蜀之役。
注1叛軍內部堅守城池等待援兵反對突圍意見之固執，以及諸葛誕對軍糧管制的放松是有一定原因的。淮河每年在雨季時常常爆發洪水，連壽春城都經常被淹。諸葛誕文欽等人就是在等這個機會或突圍或擊敗司馬昭，或許東吳也在等著老天開眼后再派援兵？然而天有不測風云，這一年干旱，恰巧在叛軍覆滅后下起了大雨，把司馬昭的深溝高壘沖了個稀里嘩啦。不過，成事雖然在天，謀事還是在人。諸葛誕得不到下層官兵的支持，即使老天幫忙頂多也就是個逃亡東吳，翻盤是不可能的。
注2這封信不是別人寫的，正是鐘會。鐘會的父親鐘繇，字元常，是中國書法史上與王羲之相提并論的劃時代人物。介紹鐘繇的成就之前，先將書法的歷史做一個簡介。書法在現代或許不過是一種修身養性的藝術，在歷史上卻有重要的意義，就是它涉及到漢字形體的演變。春秋戰國時各國漢字不同，秦統一六國后在丞相李斯(亦精于書法，有石刻傳世)的親自主持下統一文字，這時的文字后世稱為小篆。漢朝幾百年間，小篆逐漸向隸書轉變。從漢字書法的發展上看，魏晉是完成書體演變的承上啟下的重要歷史階段，是篆隸真(楷)行草諸體咸備俱臻完善的一代。鐘繇此時脫穎而出，他師從蔡邕等人，博采眾長兼善各體，尤其是在歷史上首定楷書，對漢字的發展有不可磨滅之功勛。遺憾的是，鐘繇的真跡早已失傳，只有摹本傳世。鐘會家學淵源，也擅于各種字體。這里騙全懌后來坑鄧艾的書信全都是鐘會親筆。
