鴻臚寺掌四夷朝貢、宴勞、給賜、送迎之事及國之兇儀、中都祠廟、道釋籍帳除附之禁令，說起來，職位相近于后世的外交官。
《周官》有載：“大行人掌大賓客之禮。”
秦官有典客，掌諸侯及歸義蠻夷。漢改為鴻臚，景帝中二年令：諸侯王薨、列侯初封及之國，大鴻臚奏謚、誄、策；列侯薨及諸侯太傅初除之官，大行奏謚、誄策冥婚事務所。
中六年，改大鴻臚為大行令。武帝太初元年，更名大鴻臚，又更名其屬官行人為大行令。
秦時又有典屬國官，掌蠻夷降者，漢因之。成帝河平元年省之，并大鴻臚。后漢大鴻臚卿一人，諸王入朝，當郊迎，典其禮儀，及郡國上計；余職與漢同。凡皇子拜王，贊授印綬；及拜諸侯，諸侯嗣子及四方夷狄封者，臺下鴻臚召拜之。王薨，則使使吊之及拜王嗣。魏及晉初皆有之。
自東晉至于宋、齊，有事則權置兼官，畢則省。梁初猶依宋、齊，無卿名。天監以光祿勁勛為光祿卿，大鴻臚為鴻臚卿，都水使者為太舟卿、三卿是為冬卿。鴻臚卿位視尚書左丞，掌導護贊拜，班第九，陳品第三。
后魏大鴻臚卿第二品上，太和二十三年，降為第三品。北齊鴻臚寺卿一人，掌蕃客朝會，吉兇吊祭；統典客、典寺、司儀等署令，丞。后周司寇有蕃部中大夫，掌諸侯朝覲之敘；有賓部中大夫，掌大賓客之儀。
隋初鴻臚寺卿一人，正第三品，統典客，司儀、崇玄等三署。開皇三年省并太常，十二年復舊。煬帝降卿為從三品，大唐皇朝依焉。
鴻臚卿之職，掌賓客及兇儀之事，領典客、司儀二署，以率其官屬，而供其職務；少卿為之貳。凡四方夷狄君長朝見者，辨其等位，以賓待之。凡二王之后及夷狄君長之子襲官爵者，皆辨其嫡庶，詳其可否，以上尚書。若諸蕃大酋渠有封建禮命，則受冊而往其國。凡天下寺觀三網及京都大德，皆取其道德高妙為眾所推者補充，上尚書祠部。凡皇帝、皇太子為五服之親及大臣發哀臨吊，則贊相焉。凡詔葬大臣，一品則卿護其喪事；二品則少卿；三品，丞一人往，皆命司儀，以示禮制也。
這是杜睿第二次來鴻臚寺，第一次來的時候，他還只是個十一歲的少年郎，跟隨著李承乾在鴻臚寺接見倭國孝明天皇的遣唐使。
那個時候，杜睿還只能在李承乾和李孝恭的身后出謀劃策，將倭人的陰謀一一挫敗，后來才有太極殿上與倭人斗智的一幕，讓他在太宗皇帝面前小露鋒芒。
如今，杜睿已經年逾不惑，當年的一切也早就物是人非，位列凌煙閣的李孝恭貞觀朝就早早的病逝了，李承乾也已駕崩，身寄茂陵，至于倭國，也已經灰飛湮滅，因為天草四郎的事，等待那些倭國遺民的將大唐王朝殘酷的報復。
今天，杜睿要在這里迎來兩位客人，一個是杜睿的老熟人拜占庭帝國的公爵皮納爾，還有一個則是伊斯蘭王國瑪目伊本哈乃菲葉的特使易布拉西內賈德。
當初杜睿西征大食的戰爭也結束了好幾年，在這幾年當中無論是大食，還是拜占庭，伊斯蘭王國都經歷了很多的變故，唯一不變的則是亞歐地區的戰火烽煙。
被杜睿成為蝮蛇的穆阿維葉死了，在他死之前，關于繼承人的問題上，在穆斯林內部產生了巨大的意見分歧。
穆阿維葉不想讓自己的帝國落在外人的手中，便獨斷專行的中斷了阿拉伯和伊斯蘭傳統的通過酋長討論來決定新領導人的做法，他指定他的兒子葉齊德為自己的繼承人，從而建立了第一個伊斯蘭王朝，也就是后世所稱的倭馬亞王朝。
為了確保葉齊德的合法性，在表面上穆阿維葉還是維持了傳統的做法，讓酋長們“選擇”他的兒子為繼承人，并宣誓向他效忠。
永徽九年冬，這個梟雄也走到了他人生的盡頭，在他死后，葉齊德被宣布為新的哈里發。但是葉齊德面臨著許多穆斯林的反對，那些默罕默德的信徒強烈反對穆阿維葉父子設立王朝的做法，這些穆斯林堅持要選擇其他與穆阿維葉不是親緣關系的人作為哈里發。
葉齊德一世首先面臨的是先知穆罕默德的曾孫侯賽因伊本阿里的挑戰，侯賽因是被刺殺的第四任哈里發阿里伊本艾比塔里卜的兒子，他的哥哥哈桑伊本阿里也曾短期自稱為是哈里發，后來哈桑與穆阿維葉達成協議，將哈里發的位子讓給了穆阿維葉。
在許多穆斯林眼中侯賽因作為穆罕默德的直接后代是理所當然的哈里發。阿里的據點，伊拉克的庫法的穆斯林向侯賽因表示他們支持他競爭哈里發的位置，在這個支持下侯賽因決定向葉齊德挑戰，他從麥加出發向庫法進發。
侯賽因來到庫法附近時發現他大大地高估了庫法對他的支持，相反地，庫法的守軍堅持反對他。葉齊德派出的一支數千人的軍隊擋住了他的路，而且在他撤退時追蹤他。侯賽因手下只有72人，再加上婦女和兒童。據說在戰役中侯賽因和他手下的人英勇無比，最后他和他手下的人全部被殺，婦女和兒童被俘瑞夢。
在解決了侯賽因之后，葉齊德一世以雷霆之勢，將盤踞在巴庫的曾經阿拉伯帝國東方行省的總督，杜睿的老對手易布拉西默罕默德也解決了，徹底兼并了東方行省，將阿拉伯帝國的大權，都攬入了自己的懷中。
可是其他習慣于通過商量、而不是通過家傳選擇領導人的阿拉伯人拒絕向葉齊德一世效忠。一些穆罕默德的信徒，如阿卜杜拉伊本祖拜爾等，拒絕承認葉齊德一世為哈里發。
阿卜杜拉伊本祖拜爾自稱哈里發，在伊斯蘭帝國過去的中心地區漢志起義。葉齊德自然不肯坐以待斃，立刻派出軍隊鎮壓這次起義，麥地那被占領，麥加被圍困。
麥加的圍攻戰一直到現在，依然還在繼續著，不過杜睿知道，歷史上圍攻麥加的過程中卡亞巴受到損壞，在麥加和整個伊斯蘭導致了瘟疫，葉齊德也在不久之后病逝了，在他死后圍攻也隨之停止，他的兒子穆阿維葉二世繼承了他的位置。
對葉齊德，杜睿也有所了解，如果不是早死的話，他稱得上是阿拉伯帝國一位有為的君主，雖然許多文獻稱葉齊德一世是一個無能的統治者，但是葉齊德一世有力的繼續他父親的政策，保證了許多人為他效力。他加強了帝國的管理結構，提高了倭馬亞王朝的基地敘利亞的軍事防御。他改革了財政系統，減輕了一些基督教群體的稅收，廢除了撒馬利亞人的免稅特權，這個特權是對他們在阿拉伯征服初期的貢獻的報酬。他對農業也非常關心，改善了大馬士革綠洲的灌溉系統。
當然對于什葉派穆斯林來說葉齊德一世是一個十足的大惡人，他殺侯賽因、迫害侯賽因的家人罪不可恕。據說葉齊德一世喜歡喝酒，總是由妓.女陪伴，完全不顧及其宗教義務。
對于什葉派信徒來說卡爾巴拉戰役是最重要的評價葉齊德一世的出發點。許多什葉派伊斯蘭主義者將他們的行動比為侯賽因針對葉齊德一世的斗爭。直到后世在全世界什葉派穆斯林的心中，依然將卡爾巴拉戰役發生的穆哈蘭月10日看作是紀念和悲痛日。什葉派往往游行、詛咒葉齊德一世、誦讀幾年侯賽因和紀念其死的詩，全世界的什葉派教徒將葉齊德一世稱為“暴君”，并在他的名字后面加上“讓神詛咒他”。
不過就目前來說，葉齊德一世依然活的好好的，而且在圍攻麥加之余，他還有能力對拜占庭帝國，以及弱小的伊斯蘭王國保持著攻勢。
和阿拉伯帝國一樣，拜占庭帝國也經歷了一番政權更迭，那個好大喜功，目中無人，愚蠢至極，卑鄙無恥的君士坦斯二世死了，在死之前，他還不忘將他那幾個有可能會危及他兒子皇位的弟弟相繼處死，或者流放。
在君士坦斯二世死后，君士坦丁四世繼位，成為了拜占庭帝國的皇帝，在他繼位的第一年，就應來了阿拉伯帝國哈里發穆阿維葉一世調兵遣將圍攻君士坦丁堡的戰爭，那也是穆阿維葉最后一次出征，歷時一年之久，最終憑借著流動之火，君士坦丁堡巋然不動，并且在皮納爾的指揮下，拜占庭帝國的海軍用希臘火擊潰了圍城的阿拉伯艦隊，流動之火再一次拯救了岌岌可危的拜占庭，說起來拜占庭人真的應該好好感謝杜睿，因為杜睿所創造的流動之火，屢屢幫助拜占庭化險為夷。
此后拜占庭乘勝出擊，在安納托利亞再次打敗阿拉伯步兵軍團，暫時解除了阿拉伯人試圖征服拜占庭的威脅。
在軍事上有所作為之后，君士坦丁四世將目光瞄準了宗教，戰勝阿拉伯大軍的當年，他就召開君士坦丁堡宗教會議，再次確認了加采東宗教會議的決議，宣布基督教一性論是異端，此后帝國境內大部分的一性論教徒都被驅逐，轉移到了伊斯蘭人控制的科普特教會區。
只可惜君士坦丁四世不是個長命之人，和歷史上不同，歷史上君士坦丁四世雖然身體一直不好，但是卻整整在拜占庭帝國皇帝的寶座上掙扎了十七年的時間，但是現在歷史已經發生了改變，因為一場有預謀的宮廷謀殺案，君士坦丁四世在登上皇帝寶座的第三年，便早早的故去了。
君士坦丁四世死后，他的兒子查士丁尼二世成為了新的拜占庭皇帝，繼承了這份龐大的家業。查士丁尼二世顯然要比他的爺爺更加糟糕，這個年輕人生性殘忍、任性，權力欲很強，處處想模仿他的祖先查士丁尼一世，渴望繼續開創大業。他有野心、有魄力，但是，他的專橫和任性最終卻使他失去了民心。
查士丁尼二世繼位之初，東方邊境的形勢很好，阿拉伯帝國因為穆阿維葉病逝，葉齊德一世剛剛繼位，要鎮壓內部叛亂，雙方實現了短暫的賀平，甚至表示愿意交納貢品，與拜占廷和平相處曖昧神皇。
這樣，查士丁尼二世就可以把精力放在巴爾干半島上。他先是下令對斯拉夫人居住的地區發動大規模進攻，奪回了被斯拉夫人占領的薩洛尼卡，還迫使他們向拜占廷俯首稱臣。然后，他又把斯拉夫人大批地向東邊移民，讓他們到小亞細亞一些被戰爭破壞的地區，恢復那里的生產，發展經濟，鞏固國防。
查士丁尼的移民政策不僅強加于斯拉夫人，同時也強加于居住在敘利亞邊境的馬爾代特人。
馬爾代特人世代居住在大山里，對各處山隘險要了如指掌，作戰勇敢，經常幫助拜占廷抵御入侵的阿拉伯人。當阿拉伯與拜占廷議和之后，查士丁尼二世便自作主張地將這些山民遷往內地和沿海，他甚至還不惜觸怒大唐，把一大批塞浦路斯島上的居民強行遷到基齊庫斯附近，建立新城。
他將新城命名為查士丁尼城，這樣一來，使得許多塞浦路斯城鎮荒廢，塞浦路斯島上的大批居民不愿離開故土家園，在遷徙中紛紛逃亡。
畢竟在大唐統治的塞浦路斯島上，他們享受著和大唐百姓一樣的權利，這份權利對他們來說是難能可貴的，豈能就這么白白的放棄。
可當時大唐因為李承乾染病，杜睿出征澳洲大陸，根本就無暇顧及塞浦路斯島，鎮守在波斯都護府的蘇麟也不想過分激化和拜占庭帝國的矛盾，只能將這件事忍耐了下來。
