劉備匆匆自關中撤退，返回漢中郡治南鄭，法正率群臣出城相迎。劉備匆匆跳下馬來，拉著法正的手，上下一打量，只見法孝直臉色仍然挺難看，精神頭也有些萎靡，但比起當日宗瑋所言，貌似好了不少——起碼他能夠下榻走動啦。
于是解下大紅披風，給法正裹在身上，關照說：“孝直疾患未瘳，城外風大，何必來迎朕耶？”法正感動得熱淚盈眶，當即拜伏在地，口稱：“至尊歸來，臣便死，亦當輿梓而迎，焉敢無狀？”
法正本來就是心病，一聽說龐統戰死了，雖然也頗感悲慟，潛意識里卻輕松了許多——最大的政敵完蛋啦，從此東州士在自己的領導下，可以徹底凌駕于荊州士之上——再等到聽說劉備順利撤出關中，他的病就瞬間好了三分。醫生診治以后，說司空之疾有緩解癥狀，只要安心休養，不必兩個月，便可恢復如初。
所以他才親自跑南鄭郊外來迎接劉備，隨即君臣攜手入城，商議下一步的行動計劃。法正說您順利得歸，那就再好不過了，我已經在漢中各處筑下二十三道營壘，互為犄角之勢，只要把各部兵馬朝里面一塞，便千軍萬馬，亦難遽破也——陛下您趕緊下令吧，士卒雖然疲憊，可以等抵達駐地再休息不遲。
目前頭疼的還是糧草問題，法正說我已經行文各處，摧運糧秣，但手中仍然緊巴巴的。唯一期待的，是庲降都督鄧方可以從南中地區搜集到更多物資，但聽聞曹魏交州的黃忠、步騭等輩有向南中進軍的企圖，各郡、屬國頗有不穩跡象——我已經派李恢前去鎮撫了，他就是本地人。希望能夠建功。
南中所輸，倘若超過預期，那么漢中可守半年以上。倘若不足，估計也就守三四個月。只希望陛下您這回把關中打得足夠殘破。曹魏年內難以積聚實力發起進攻。只是為穩妥計，還需要留一軍在褒斜谷南口，策應南鄭的安全。
劉備連連點頭，說辛苦孝直了，一切依你所言而行便是。然后不數日，便即得到張飛、黃權、劉封歸來的消息，劉備先是歡喜，在聽聞詳細稟報后。卻又勃然大怒，叱罵道：“不孝子焉敢棄軍而走？！”當即就要下詔，將劉封逮捕法辦。還是法正等連番規勸，張飛也寫來書信為劉封求情，劉備才算暫息雷霆之怒，下令劉封不必返回南鄭，就在褒斜谷口駐扎，以期將功贖罪。
劉封一連在谷口餐風飲露，苦等了七天，也不見曹魏大軍攻來。便即上書劉備，說估計魏軍暫時不敢來打漢中啦，我軍實在疲乏。請陛下允許我進入褒中城內暫歇。劉備不允，行文叱罵，但是轉過頭來卻問法正：“曹操果不敢來耶？”法正說咱們留在關中的密探還沒有傳回來消息，這個臣也說不準。可是萬一魏軍仍欲大舉來攻，公子雖然堵塞谷口，但士卒疲累，恐怕難以抵擋——還是派個人去替換他為好。劉備這才下令，使劉寧、杜路率部接替劉封，允許劉封暫入褒中。
法正不敢在劉備面前把話說得太滿。但是與好友黃權交談的時候，卻判斷道：“我軍初退。若曹操銜尾而追，實恐漢中難守也。今已各塞險要。犄角疊嶂，若曹操自小道來，必無克理。操知兵者也，今仍不來，是不敢來也。”咱們這次的危機，基本上可以算是度過去啦。
誰想話音才落，突然門上來報：“西城告急！”
西城在漢中郡中部，劉備占據此處后，便將西城以西單劃出來，為上庸郡，轄西城、房陵、上庸和钖四個縣，使東州派的孟達孟子敬守之。曹魏方面，馬謖向曹仁獻計，通過沔水以攻漢中，其實是去打這個新設的上庸郡，上庸若下，不但可以直接威脅漢中，而且只要再前進一步，拿下石泉縣，那么子午道南口便即暴露了出來，將來魏軍可以通過子午道，直接溝通雍州和荊州兩大戰區，對漢中側翼造成強大壓力。
馬謖請令，要親率三千兵馬，去攻上庸。然而他不但年紀太輕，目前的身份也只是幕府文書而已，不可能遽使將兵，所以曹仁仔細考慮過后，還是命牛金為將，馬謖做參謀，率領五千兵馬溯沔水而上，去試攻上庸。
軍整未發之際，馬謖跑來向牛金請求：“愿得百卒，先發西城。”牛金說你瘋了心了，帶一百個人就敢先入敵境嗎？馬幼長笑道：“謖非敢百騎先攻也，乃欲白衣而入，為將軍探查敵勢。”
魏蜀之間雖然對立，但民間的商貿往來并沒有徹底斷絕。尤其蜀中貧乏，糧秣、軍資都不充足，唯獨可以拿得出手的特產就是蜀錦，問題蜀錦若只行于巴蜀，還真產生不了多大的利潤，故此常有中原行商入蜀購買，劉備政權對此也睜一只眼，閉一只眼。
馬謖是南郡宜城人，馬氏為縣內大族，本就廣有田產，也經營商業，待得馬良被迫無奈歸從曹魏，被命為殿中侍御史之后，他幾個兄弟便以此為靠山，利用沔水航道，大搖大擺地開展起了蜀錦貿易。故此馬謖才會建議通過沔水，以攻上庸，并且向牛金請求撥給健卒百人，雜入馬氏商隊，先入敵境去探查情況。
而且馬謖還說了：“上庸令申儀與謖有舊，或可說其來降也。”接著又補充一句：“夫用兵之道，攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下，若能奪其心志，取之易也。”
申氏乃上庸、西城之間的豪族，漢末大亂之時，與其兄申耽聚眾數千自保，旋附張魯。當劉備擊破張魯以后，乃設上庸郡，任孟達為上庸太守，使征申氏，申氏兄弟被迫歸降，逐以申耽為郡都尉，任申儀為上庸縣令。
申家既然是上庸郡內的地頭蛇，那么與中原地區的商貿往來，他們必然也要分一杯羹，就此與襄陽馬氏產生了關聯。馬謖說他跟申儀有舊，其實是在扯謊，但他馬家跟申家有聯系，倒是不爭的事實。
最終牛金認同了馬謖的建議，即遣其先發，前往上庸。馬幼長幅巾布衣，領著“商隊”，輿三船金珠寶貨，從襄陽出發，不數日即進入上庸境內——這條道兒本是走得熟的，沿途守軍早就打點妥當，故此毫無阻礙。但是隨即放船往钖縣去，馬謖本人卻領著十多名化裝改扮的健卒，棄舟上岸，折向東南，進了上庸城。
上庸郡、縣同名，但并非郡治所在，孟達把郡治設在了最西面的西城，而在上庸縣內，申儀就是真真正正的土皇帝。馬謖投刺而入，申儀申義范設宴相請，就問了，從來蜀錦貿易，不是你家下仆率隊前來嗎，何以此番公子親身而來哪？
馬謖拱手道：“此行懸危，誠恐下人難以成事，故謖請命來也。”申儀笑道：“何懸危之有？”你是擔心兩國交兵，我們以此為借口，把你家的商隊給扣下吧？放心，我申家是講信用的——“且戰事在北，荊漢之間尚無警也。”
馬謖說那可說不準：“曹護國在襄陽，為策應北線，或將用兵于漢、巴也，唯不識自何道而來。”申儀一皺眉頭，略略朝前一傾身體，詢問馬謖，說你哥在洛陽為官，你家在地方上又有偌大勢力，或許能夠打探得出曹仁的動向吧。你老實跟我說，曹仁是不是準備來打上庸，所以你才冒著險親自過來，打算做成最后一筆買賣？
馬謖淡淡一笑：“若曹護國遣軍沿沔水而上，臨于上庸，申兄乃可抵御否？孟子度（孟達本字子敬，避劉備叔父劉子敬諱，而改子度）乃可抵御否？”申儀捻須不語。
馬謖使個眼色，說：“請摒眾人，謖請獨與兄言之。”
等到屋里只剩下申、馬二人，馬謖就說啦：“誠如兄言，馬氏在襄陽，消息靈通，今聞龐士元戰死，蜀主在關中進退維谷，曹護國因此欲取上庸，以塞其歸途也。今天下二分，魏之力二倍于蜀，勝負之勢甚明，兄若志與劉氏同亡，則今日貨易，明日不可復見矣。若有歸魏之心，貴我兩家當更親密——以是遣謖來探兄真意也。”
申儀說既然你實言相告（其實不是），那我也來說幾句掏心窩子的話吧：“孟子度為人倨傲，吾兄在其屬下，每受折辱，兄其能忍，儀實不肯忍也。乃欲歸魏久矣，惜乎無通傳者耳。”
馬謖說沒關系，我可以幫忙居中聯絡。曹仁很快就要派遣大軍，浩蕩殺來，到時候你打開上庸城門，率先投效，不但身家性命得以保全，還可更進一步。只是擔心令兄還在西城，若被孟達害了性命，則申兄你有負孝悌之道啊。
申儀一咬牙關，說一不做，二不休，我這就派人去聯絡兄長，若是他肯反正，西城唾手可得，若然不肯，我就把他給劫出來。此外，钖縣、房陵兩處守軍，也大多是我申家故從，只要魏軍一到，也可以開城迎降……(
